Группа "Приват" продает российской Evraz Group сталелитейные, горнорудные и коксохимические активы. Сделка общей стоимостью около $3 млрд будет частично оплачена акциями Evraz, причем, исходя из данных "Привата",– с дисконтом в 50% к рыночной цене. В результате группа получит около 10% акций Evraz. Вчера Evraz Group (см. справку на стр. 7) сообщила о подписании соглашения о покупке ряда предприятий в Украине – 99,25% акций ОАО "ГОК 'Сухая балка'" (3,75 млн т аглоруды в год), 95,57% акций ОАО "Днепропетровский метзавод им. Петровского" (1,8 млн т чугуна и 1,23 млн т стали в год), 93,74% акций ОАО "Коксохимический завод 'Баглейкокс'", 98,65% ОАО "Днепрококс" и 93,83% ОАО "Днепродзержинский коксохимический завод". Общая мощность коксохимических заводов составляет 3,52 млн т металлургического кокса в год.
Продавец активов не называется, но их собственником считается группа "Приват" Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Алексея Мартынова. Как говорится в сообщении Evraz, за заводы компания заплатит деньгами и акциями, выпущенными в рамках допэмиссии. Условия и структуру сделки, которую планируется закрыть в I квартале 2008 года, должен одобрить совет директоров Evraz на основании независимой оценки.
Первый зампред правления входящего в "Приват" ПриватБанка Тимур Новиков подтвердил Ъ факт сделки, уточнив, что ее сумма превысит $3 млрд. Из них менее $1,7 млрд будет выплачено наличными, а остальное – акциями Evraz. Как пояснил Тимур Новиков, "Приват" получит "чуть менее 10% акций Evraz". Капитализация Evraz на LSE вчера составляла $30,43 млрд, а продажа 10% компании за $1,3-1,5 млрд означает дисконт не менее 50%. Но источник Ъ, знакомый с ходом подготовки сделки, утверждает, что Evraz заплатил "более чем разумную цену", и сомневается в достоверности данных господина Новикова. Тем не менее GDR Evraz в Лондоне вчера подешевели на 3,02%.
Глава Evraz Александр Фролов, чьи слова приводятся в сообщении компании, отметил, что сделка должна "повысить уровень самообеспеченности Evraz железорудным сырьем и продолжить интеграцию в горнорудный сегмент". Высокопоставленный источник в группе "Приват" отметил, что решение о продаже активов было принято в связи с намерением Игоря Коломойского сосредоточиться лишь на трех направлениях развития бизнеса – нефтяном, ферросплавном и медийном.
По словам аналитика ИК "Тройка Диалог Украина" Максима Бугрия, "в отличие от других финансово-промышленных групп Украины, для 'Привата' черная металлургия не является основным видом бизнеса, как, например, финансы или ферросплавы". Он рассказал, что в настоящее время группа остро нуждается в наличных средствах. Напомним, сейчас белизская Palmary Геннадия Боголюбова покупает крупнейшего австралийского добытчика марганцевых руд Consolidated Minerals. Сумма сделки – свыше $1 млрд, который необходимо выплатить наличными. Кроме того, с сегодняшнего дня по 27 декабря ПриватБанк проводит дополнительную эмиссию акций на сумму 1,5 млрд грн.
