Капвложения «Евраза» в 2011 г. составили $1,281 млрд. по сравнению с $832 млн. в 2010 г. Крупнейшим проектом стал ввод в эксплуатацию шахты «Ерунаковская-VIII» и начало расширения добычи на Качканарском ГОКе. На 2012 г. capex планируются на уровне предыдущего года.
В минувшем году компания привлекла $2,6 млрд. заемных средств: выпустила 7-летние еврооблигации на $850 млн. (6,75% годовых), 5-летние облигации на 20 млрд. руб. ($621 млн., 8,4% годовых), получила кредитную линию от «Газпромбанка» на $500 млн. сроком на 5 лет, а также 5-летнюю кредитную линию для Evraz NA на $610 млн. (LIBOR + от 1,5% до 2%).
В апреле 2012 г., по информации Reuters, «Евраз» может снова, уже в 5 раз, выпустить евробонды. На сегодня от 4-х размещений еврооблигаций компания получила $3,6 млрд. (половина кредитного портфеля).
В 2011 г. компания досрочно погасила $622 млн. евробондов со сроком погашения в 2013 г. В 2012 г. предстоит погасить обязательства на $200 млн. Пик выплат будет в , когда предстоит погасить/рефинансировать $4,5 млрд. (из них – $1,5 млрд. в 2013 г.).
«Северсталь» опубликует финитоги за минувший год 19 апреля. За 9 мес. 2011 г. выручка компании выросла к АППГ на 31%, до $12,88 млрд. EBITDA – на 34% до $3,173 млрд., рентабельность достигла 24,6%, чистая прибыль составила $1,55 млрд. против убытка $225 млн. в АППГ.
На конец 3 кв. 2011 г., общий долг «Северстали» составил $6,2 млрд., чистый долг – $4,2 млрд. Коэффициент Net Debt/EBITDA снизился до 1.0.
Инвестпрограмма на 2011 г. планировалась в объеме $2 млрд. Ключевой инвестпроект – строительство сортового мини-завода в Балакове стоимостью $700 млн. Завод планируется ввести в эксплуатацию во 2-м квартале 2013 г.
На 2012 г. запланированы инвестиции $1,7 млрд., в т.ч., $905 млн. в дивизион «Северсталь Российская Сталь», $659 млн. в горнодобывающий дивизионе «Северсталь Ресурс», и $104 млн. в «Северсталь Северная Америка».
В 2011 г. группа Алексея Мордашова выпустила 5-летние облигации на $500 млн. (6,25% годовых), а предприятие «Северсталь Коламбус» получило 5-летний синдицированный револьверный кредит $350 млн.
Отметим также, что после решения правительства США заморозить кредит в $730 млн. Severstal Deaborn в штате Мичиган, предприятию пришлось искать другие способы финансировать модернизацию.
Согласно графику погашения задолженности, в 2011 г. компания должна была выплатить $1,33 млн., в 2012 г. необходимо вернуть $847 млн., а пик выплат приходится на 2013 г. – $1,6 млрд.
Магнитогорский МК также огласит результаты в апреле. За 9 мес. 2011 г. выручка к АППГ выросла на 22%, до $7,063 млрд., EBITDA снизился на 6%, до $1,133 млрд., убыток составил $205 млн.
На 30.09.2011 г. показатели общего и чистого долга компании выросли на 24% до $4,39 млрд. и 31% до $3,97 млрд. соответственно. Коэффициент «чистый долг/EBITDA» вырос до 2,6 с 1,9 на конец 2010 г.
