Баланс рынка OCTG в США, млн. коротких тонн:
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Потребление | 5 | 6,1 | 7,2 |
| Внутренние мощности | 5,5 | 5,7 | 6 |
| Уровень исп. мощностей | 52,5% | 60,7% | 63% |
Источник: UC ITC
По данным ITC, в 2012 г. видимое потребление OCTG в США составило 7,2 млн. коротких тонн на сумму $11,3 млрд. Импорт составил 3,6 млн. т, в т.ч.: из 9 стран, фигурирующих в нынешнем расследовании – 1,8 млн. т (на сумму $2 млрд.), из остальных стран – также 1,8 млн. т ($3 млрд.). Таким образом, средняя стоимость тонны поставок из стран-импортеров «первой группы» составляет порядка $1,11 тыс., у «второй группы» – $1,66 тыс., почти на 50% выше.
В общем объеме потребления OCTG в США на импорт приходится 50% в тоннаже и 45,1% в денежном выражении.
Доля импорта OCTG на рынке США:
| Годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (оценка) | 2014 (прогноз) |
| % | 46 | 47 | 52 | 50 | 40 |
Источник: US Steel, оценка и прогноз автора
В США имеется 16 производителей OCTG в 12 штатах. Крупнейшие из них по объемам производства - US Steel, TMK IPSCO, Vallourec Star, Maverick Tube и Northwest Pipe. По данным USITC, производственный потенциал отрасли с 2010 по 2012 годы вырос с 5,5 до 6 млн. коротких тонн. Уровень загрузки мощностей за этот период вырос с 52,5 до 63%. В 2011 г. отгрузки внутренних производителей на рынок США составили 2,6 млн. т, в 2012 г. – 2,8 млн. т.
Новые мощностиВ последние 3 года в США введены мощности по выпуску около 2 млн. т в год труб нефтяного сортамента. Крупнейшим проектом стал запуск группой Vallourec в Янгстауне, штат Огайо, первого полностью интегрированного завода с мощностью производства 1 млн. т (стоимость проекта более чем $1 млрд.), ориентированного на сектор добычи нетрадиционного нефти и природного газа. В 2013 г. здесь будет произведено порядка 200 тыс. т OCTG малого диаметра. Отметим, что в 2012 г. североамериканский рынок генерировал для Vallourec €1,5 млрд. выручки, почти треть от всего объема продаж компании.
По данным AMM, до 2016 г. планируется запустить новые мощности по выпуску 1,8 млн. т бесшовных и 1,25 млн. т сварных труб.
Новые проекты США в секторе OCTG за :
| Компания | Размещение | Мощность, тыс. т | Виды труб, диаметр (дюймы) | Примечание |
| Boomerang Tube | Либерти, Техас | 440 | сварные 2,375-9,625 | Производство начато в 2010 г. |
| Northwest Pipe | Боссьер-сити, Лос-Анджелес | 125 | сварные 2,375-7 | Реконструкция, переориентация на выпуск OCTG |
| Lakeside Steel | Торнсвилл, Алабама | 190 | сварные 4,5-10,75 | Запущен в 4 кв. 2011 г. |
| ОМК | Хьюстон | 200 | сварные | Запущен в декабре 2012 г., инвестиции – $ 100 млн. |
| Borusan Mannesmann | Оклахома | 300 | сварные | Запуск планируется на 2014 г. |
| Alita | Буффало | 100 | сварные | Данных о сроках нет, инвестиции составят $ 102 млн. |
| Всего сварные: 1 355 тыс. т |
| V&M Star | Янгстаун, Огайо | 500 | бесшовные 5-10,75 | Запущен в 4 кв. 2011 г. |
| TPCO | Грегори, Техас | | бесшовные 4,5-10,675 | Производство начато в 2012 г. |
| Tenaris | Бэй-сити, Техас | 600 | бесшовные | Запуск планируется на 2016 г., инвестиции – $ 1,5 млрд. |
| Benteler Steel | Луизиана | 320 | бесшовные | Строительство начато, запуск – 2015 г., инвестиции – $975 млн. |
| PTC seamless tube | Кентукки | | бесшовные | Данных о сроках нет, инвестиции составят $ 102 млн. |
| Tejas Tubular Products | Индиана | 72 | обсадные | Данных нет |
| Всего бесшовные: 1 492 тыс. т |
| Итого трубы OCTG: 2 847 |
По данным американских источников
Tenaris собирается построить и запустить интегрированное производство OCTG мощностью 600 тыс. т к 2016 г. в Техасе. Инвестиции в выпуск бесшовных труб составят $ 1,5 млрд.
Базирующая в Австрии компания Benteler Steel также построит интегрированный завод по выпуску OCTG в штате Луизиана, мощность – 320 тыс. т, объем инвестиций – $975 млн.
Ведущий турецкий производитель труб, Borusan Mannesmann, инвестирует $150 млн. в создание в США производства стальных труб для энергетического сектора. Запуск завода в США, запланированный на 2014 г., сделает Borusan Mannesmann глобальным игроком в отрасли и позволит обойти ожидающиеся ограничения на импорт.
Производство толстостенных и высокопрочных OCTG, используемых для добычи сланцевого газа будет размещено в штате Техас или Оклахома.
Ведут работы по расширению или модернизации своих мощностей также компании TMK, Ezraz NA, JMC Steel
Итак, запуск 5 млн. т мощностей за 5 лет – приведет ли столь мощный рост производственного потенциала к перенасыщению рынка и падению цен? В компании JMC Steel считают, что опасения о значительном избытке сильно преувеличены, поскольку большая часть новых производств на самом деле замещают старые, неэффективные мощности, которые выводятся из эксплуатации.
