В первой половине февраля за счет послепраздничной инертности рынка ставки фрахта ненамного снизились. В середине второй декады февраля нисходящая динамика сменилась недельной стабилизацией, после чего на рынке началось постепенное повышение ставок фрахта. И, хотя рост ставок фрахта оказался менее интенсивным, чем прогнозировали аналитики, этого оказалось достаточным для преодоления прежнего спада в начале месяца и начала незначительного подъема.Таб. 1 Динамика ставок фрахта на перевозку железной руды, коксующего угля, $/т | Порт отправки (страна) – порт доставки (страна) | Грузоподъемность судна, перевозимый груз | 1. 02. 2005 | 28.02.2005 | Изменение % | | Суда типа «кейпсайз» | | Ри Жао (Китай) – Роттердам (Нидерланды) | 150 тыс. т уголь | 20,95 | 21,05 | +0,4 | | Дэмпиер (Западная Австралия) – Куин Гао (Китай) | 150 тыс. т, железная руда | 13,45 | 14,05 | +4,5 | | Залив Салдана (ЮАР) – Куин Гао (Китай) | 150 тыс. т, железная руда | 25,20 | 25,95 | +2,97 | | Залив Ричарда (ЮАР) – Куан Гуанг (Юж. Корея) | 130-150 тыс. т уголь | 24,10 | 24,20 | +0,4 | | Залив Ламберта (Сев.-Зап. Австралия) – Роттердам (Нидерланды) | 160 тыс. т железная руда | 19,00 | 19,90-20,50 | +6,3 | | Новый Южный Уэльс (Австралия) – Япония | 130 тыс. т уголь | 18,60 | 19,40 | +4,3 | | Квинсленд (Австралия) - Роттердам (Нидерланды) | 150 тыс. т уголь | 25,0 | 25,25 | +0,1 | | Новый Южный Уэльс (Австралия) – Юж.Корея | 130 тыс. т уголь | 19,40 | 20,20 | +4,1 | | Чартер Континентальная Европа - Дальний Восток | 172 тыс. т нет ограничений по грузу | 14,70 | 14,95 | +0,1 | | Чартер Дальний Восток – континентальная Европа | 172 тыс. т нет ограничений по грузу | 10,10 | 10,65 | +5,4 | | Чартер Маршруты через Тихий Океан (в оба конца) | 172 тыс. т нет ограничений по грузу | 11,60 | 12,05 | +3,8 | | Чартер Маршруты через Атлантический Океан (в оба конца) | 172 тыс. т нет ограничений по грузу | 11,30 | 11,75 | +3,98 | | Суда типа «панамакс» | | Маршруты через Тихий Океан (чартер) | 73 тыс. т нет ограничений по грузу | $32 000/ сутки | $38 000/ сутки | +18,7 | | Квинслэнд (Австралия) – Роттердам (Нидерланды, Евросоюз) | 73 тыс. т уголь | 32,50 | 36,00 | +10,7 | | Маршруты через Тихий Океан – Атлантический Океан (чартер) | 73 тыс. т нет ограничений по грузу | $31 000/ сутки | $32 250/ сутки | +4,0 | | Суда типа «хэндимакс» | | Маршруты через Тихий Океан (в оба конца) | 47 тыс. т нет ограничений по грузу | $24 500/ сутки | $26 750/ сутки | +9,1 | | Квинслэнд (Австралия) – Индия | 47 тыс. т уголь | 32,00 | 32,00 | - | | Континентальная Европа – Дальний Восток (чартер) | 47 тыс. т нет ограничений по грузу | $30 250/ сутки | $31 750/ сутки | +4,9 | | Дальний Восток - континентальная Европа (чартер) | 47 тыс. т нет ограничений по грузу | $22 000/ сутки | $23 750/ сутки | +7,95 | | Суда типа «хэндисайз» | | Маршруты через Тихий Океан (чартер) | 27 тыс. т нет ограничений по грузу | $18 500/ сутки | $21 000/ сутки | +13,5 | Основной причиной снижения ставок фрахта специалисты называют повышение торговой активности со стороны Китая. Ранее эксперты прогнозировали, что после окончания новогодних празднований произойдет резкая активизация экспортных закупок железной руды и коксующего угля со стороны стран Азии. Расчет производился исходя из того, что азиатские стальные гиганты максимально нарастят объемы закупок с поставкой до окончания текущего фискального года (до 1 апреля 2005 г.), поскольку с 1 апреля цены на руду вырастут (на 60-90%). Однако этого не произошло, по ряду факторов. Во-первых, азиатские покупатели не имели большого потенциала роста импортных закупок. Во-вторых, в некоторой степени этому способствовало опасение участников рынка относительно введении Китаем с 1-го марта 2005 г. системы лицензирования импорта железной руды в страну. Как видно из приведенных выше таблиц, более других окрепли ставки фрахта в секторе судов типа «панамакс». Это связано с активизацией экспорта зерна и сои южно-американского происхождения (рост объемов контрактации южно-американской сои и кукурузы на экспорт в Азию). Таб.2
Динамика ставок фрахта на перевозку других материалов | Маршрут | Ставка фрахта | Изменение % | | 1.02.2005 | 28.02.2005 | | США-Китай (перевозка металлолома судами грузоподъемностью 30-35 тыс. т) | $61,5/т | $62,5/т | + 1,6 | | Черное Море – Китай (перевозка металлопроката судами грузоподъемностью 20-25 тыс. т) | $49,5/т | $50,0/т | +0,1 | Таб. 3
Динамика ставок фрахта на европейских маршрутах
| Порт загрузки | Место назначения | Ставка фрахта, EUR/т | | 1.02. 2005 | 28.02.2005 | Изменение % | | Германия, порты Балтийского моря | Вост. поб. Британии | 20,0 | 20,0 | - | | то же | Зап. поб. Британии | 28,0 | 27,0 | -3,5 | | то же | Сев. поб. Испании | 29,0 | 26,0 | -10,3 | | то же | Юж. поб. Испании | 38,0 | 34,0 | -10,5 | | то же | Португалия | 34,0 | 30,0 | -11,7 | | то же | Зап. поб. Италии | 46,0 | 42,0 | -8,6 | | то же | Греция | 52,0 | 48,0 | -7,7 | | Вост. поб. Британии | Сев. поб. Испании | 22,0 | 20,0 | -9,0 | | Вост. поб. Британии | Португалия | 26,0 | 24,0 | -7,6 | Таб.4
Динамика ставок фрахта на перевозку без ограничений груза | Маршрут | Грузоподъем-ность, тыс. т | 1.02. 2005. $/т | 28.02. 2005 $/т | Изменение % | | ЕС – Индия | 35–55 | 51-54 | 51-53 | +0,9 | | ЕС– Китай | 35–55 | 76,5-81,5 | 76,5-81,5 | - | | ЕС– Южная Корея | 20–30 | 80,5-84 | 81-86 | +1,5 | | Бразилия – Китай | 35–55 | 103,0 | 104,0 | +0,9 | | Бразилия – Япония | 35–55 | 106,0 | 108,5 | +2,35 | | США (Мексиканский Залив) – Индия | 20–30 | 55,5 | 56,5 | +1,8 | | США (Мексиканский Залив) – Япония | 35–55 | 61-63 | 62-64 | +1,6 | | Черное море – Индия | 20–30 | 47-49,7 | 47-50 | +0,3 | | Черное море – Испания | 20–30 | 27-28 | 27-28 | - |
Поскольку мировым центром потребления железной руды и угля является Азия, то в случае продолжения роста фрахтовых ставок, покупательские интересы будут смещаться в сторону более близкой Австралии и Индии, покупатели будут по мере сил сокращать объемы закупок сырья в Южной Америке. В январе 2005 г. импорт железной руды в Китай составил 20,86 млн. т, что на 61,8% опережает показатели января 2004 г. За весь 2004 г. Китай ввез 208 млн. т железной руды, что соответствует увеличению импорта на 40,5%. По прогнозам аналитиков, в 2005 г. поставки железной руды с внешних рынков в Китай превысит 250 млн. т (+20,2%). Также прогнозируется увеличение объемов импорта руд и угля странами и иными странами Азии, потому, как видим, с этой стороны предпосылки с росту ставок фрахта есть. Кроме того, в марте прогнозируется активизация поставок пшеницы, кукурузы и соевых бобов из Южной Америки в страны Азии и Северной Африки, что также возложит свою «нагрузку» на свободный дедвейт. |
