«Мечел» подписал соглашение с иностранными кредиторами об отсрочке платежа по бридж-кредиту в $1,5млрд до 15мая, сообщила компания. Кредит был взят в марте 2008г. у синдиката банков— ABN Amro, Merrill Lynch, Goldman Sachs, BNP Paribas и др. Деньги пошли на покупку Oriel Resources (владеет Тихвинским ферросплавным заводом и месторождениями хрома и никеля в Казахстане). Срок погашения кредита наступил на прошлой неделе, рассказали несколько банкиров. Пока действует отсрочка, «Мечел» рассчитывает договориться о реструктуризации долга, сообщается в пресс-релизе.

Переговоры уже идут, рассказал сотрудник одного из банков— кредиторов «Мечела». Их суть в следующем. Треть кредита ($500млн) «Мечел» предлагает погасить сразу же— на это уйдет половина займа Газпромбанка на $1млрд, привлеченного компанией в феврале, добавил еще один банкир и подтвердил источник, близкий к компании. Оставшуюся сумму ($1млрд) «Мечел» предлагает продлить минимум на три года, причем в первый платить только проценты, говорят собеседники «Ведомостей». Если со сроками все согласны, то по ставке сейчас идут трудные переговоры, говорит один из кредиторов. Изначально Игорь Зюзин (владелец и гендиректор компании) предлагал, чтобы ставка осталась прежней— LIBOR + 2,9%, говорит банкир. Теперь, по его информации, переговоры идут вокруг LIBOR + 3,3%, но и по ней не все кредиторы согласны.

То, что «Мечел» занял жесткую позицию, объяснимо: компания в тяжелой ситуации. Ее общий долг— $5млрд, короткий— $3,2млрд. А на конец сентября у «Мечела» было около $137млн наличности, отмечает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. Часть кредита Газпромбанка «Мечел» хочет сэкономить для пополнения оборотного капитала, думает аналитик Unicredit Securities Георгий Буженица.

Оказалось, что переговоры с западными кредиторами вести выгоднее, чем брать деньги в госбанках. Ведь Газпромбанк прокредитовал «Мечел» под 15%годовых и залог 25%акций «Южного Кузбасса» и «Якутугля». А ВЭБ был готов предоставить $1,5млрд под LIBOR + 8%, рассказывают банкиры, работающие с «Мечелом». А в залог госкорпорация хотела получить Oriel Resources и 50%«Мечел-майнинга» (владеет «Южным Кузбассом», Коршуновским ГОКом, «Якутуглем»), добавляют они. В ВЭБе это не комментируют.

Возможно, западные банки так сговорчивы, поскольку боятся остаться ни с чем, думает Федоров. Двухмесячную отсрочку по кредитам на $7,4млрд в западных банках уже получила UC Rusal. По тому же пути пойдет Evraz Group, думает Смолин.

Юлия Федоринова, Василий Кудинов

http://www.vedomosti.ru