Отметим, что по информации компании СКМ, размер кредитного портфеля ДТЭК на конец 2009 г. составлял порядка $600 млн. Согласно сообщению ДТЭК, консолидированная чистая прибыль компании в 2009 г. составила 0,86 млрд. грн., EBITDA – 3,57 млрд. грн., консолидированная выручка – 15,01 млрд. грн.
В мае текущего года евробонды выпустил и «
Метинвест», который привлек $500 млн., разместив пятилетние еврооблигации с купоном в 10,25%.
Основная цель привлечения средств – погашение существующих долговых обязательств. В 2010 г., по данным рыночных источников, «Метинвест» должен выплатить банкам около $630 млн.
По информации СКМ, на конец минувшего года «Метинвест» уже выплатил примерно половину из крупного ($1,5 млрд.) займа, привлеченного в 2007 г. сроком на 5 лет.
По данным Fitch, в 2009 г. «Метинвест» имел консолидированную выручку в $6,026 млрд. (на 55% ниже, чем в 2008 г.), EBITDA составила $1,4 млрд., чистая прибыль – $340 млн.
В 2009 г. общий долг компании составил $2,4 млрд., включая краткосрочный долг в $1,2 млрд., при этом коэффициент «общий долг/EBITDAR» составил 1,63x и отношение чистого долга к EBITDAR в 0,74x.
По информации участников рынка, компания также привлекает 3-х летний синдицированный кредит на $300 млн. на цели предэкспортного финансирования, организатором которого выступает Deutsche Bank.
Долги крупнейших меткомпаний на конец 2009 г.:
| Компания | Сумма |
| ИСД | $3 млрд. |
| «Метинвест» | $2,4 млрд. |
| «Интерпайп» | $0,9 млрд. |
| «Донецксталь» | $0,8 млрд. |
| Ferrexpo | $0,6 млрд. |
| «Запорожсталь» | $0,5 млрд. |
Данные: оценка ugmk.info по данным открытых источников
«
Интерпайп» по состоянию на 2008 г. компания привлек $531 млн. заемного финансирования, которые предназначены на строительство электросталеплавильного комплекса в Днепропетровске.
В т.ч., «Интерпайпу» была открыта линия под гарантии итальянского экспортного кредитного агентства SACE на $344 млн. (срок – 10,5 лет, процентная ставка – 3,78%) и предэкспортное финансирование на $187 млн. (сроком на 4 года под процентную ставку 2,25% + Libor)
С учетом выпущенных в 2007 г. еврооблигаций на $200 млн. (срок – 3 года, ставка – 8,75% годовых), общий размер внешних займов компании только в превысил $700 млн.
В течение 2009 г. «Интерпайп» вел переговоры с держателями еврооблигаций (при этом компания скупила более половины своих бумаг), достигнув с большинством из них соглашения о смягчении обязательств по выплате. В феврале 2010 г. эмитент не осуществил выплату по купону, и инициировал созыв держателей еврооблигаций для пересмотра условий дефолта.
Отметим, что по данным агентства Fitch, которое в декабре 2009 г. снизило долгосрочный рейтинг дефолта Interpipe Limited до отметки RD (высокая вероятность дефолта), по состоянию на конец 3-го квартала 2009 г. компания имела общий долг в размере $900 млн., из которого только 47% было обеспечено активами компании и будущими поступлениями
Агентство допускает дефолт Interpipe Ltd по платежам по другим долговым обязательствам, после того как истечет период отсрочек платежей по существующим договоренностям с банками.
