Прогноз спроса на ТБД в России до 2016 г., тыс. т
Источник: прогноз Altana Capital
Мы ожидаем, что в 2011 г. совокупный спрос на ТБД в России вырастет на 17% и превысит 4,1 млн. т, а в будет находиться на уровне 3,8-4,2 млн. т. В в связи с завершением основных проектов на рынке наметится спад. Всего за российский рынок сможет потребить до 22 млн. т ТБД.
В настоящее время ТБД в России выпускают Выксунский МЗ, Волжский ТЗ, Челябинский ТПЗ и Ижорский ТЗ, совокупные мощности которых составляют 4,8 млн. т ТБД в год.
В 2010 г. российские предприятия увеличили производство ТБД в 1,6 раза до 3 млн. т. Средняя загрузка мощностей составила менее 63%, что оставляет производителям значительный резерв для наращивания выпуска труб на действующих линиях. Ввода новых мощностей по производству ТБД в России в ближайшие годы не предвидится, а основные проекты российских предприятий будут направлены на улучшение качественных характеристик продукции и совершенствование схем обеспечения сырьем.
Производство и загрузка мощностей по выпуску ТБД в России в 2010 г.
Источник: Металл-Курьер, данные компаний
По нашим прогнозам, в 2011 г. производство ТБД в России вырастет на 18% до 3,6 млн. т, а в внутренний выпуск будет расти на 6-7% в год.
Прогноз объемов внутр. поставок и импорта ТБД в Россию до 2016 г., тыс. т
Источник: Металл-Курьер, прогноз Altana Capital
Рост внутреннего производства ТБД позволит сократить долю импорта в структуре потребления. В настоящее время основным поставщиком ТБД в РФ из-за рубежа является Харцызский ТЗ, продукция которого на 15-20% дешевле, чем у российских предприятий. Не исключено, что для защиты отечественных производителей Россия введет импортные пошлины на ТБД (сегодня на ряд видов труб из Украины уже действуют антидемпинговые пошлины). Подобные предложения со стороны российских компаний озвучиваются неоднократно. Окончательное решение этого вопроса относится к политической сфере. Частые разногласия между РФ и Украиной, в т.ч., из-за нежелания последней вступать в Таможенный союз, могут подтолкнуть российские власти к ужесточению внешнеторговой политики.
По нашим оценкам, в 2011 г. российские производители смогут покрыть около 80% внутреннего спроса на ТБД. В последующие годы на фоне проводящейся политики импортозамещения эта доля превысит 90%. Если в 2011 г. общий объем импорта ТБД в Россию составит порядка 880 тыс. т, то в ежегодная потребность в импортных ТБД сократится до 200-350 тыс. т. Импортная продукция, в основном, будет задействована в работах по ремонту действующих трубопроводов. В крупных инфраструктурных проектах Газпрома и Транснефти будут участвовать, главным образом, российские компании.
