Фактически, дело оставалось за малым – найти покупателя на горно-металлургические активы, которые находятся, мягко говоря, совсем в непривлекательном состоянии. Правда, стоит отметить, что за 2006 г. проданные предприятия показали чистую прибыль, но эти средства не были выплачены в качестве дивидендов, а пошли на погашение долгов прошлых лет. Это говорит о том, что «Приват» готовил свои активы к продаже. Также существовал один подводный камень: «Приват» называл потенциальным покупателям слишком большую цену за эти предприятии, что, естественно, ставило крест на переговорах.
Как оказалось, цена не стала препятствием - российская группа «Евраз» согласилась купить 99,25% акций «Сухой Балки», 95,57% акций «Петровки», а также доли в трех коксохимических предприятиях: «Баглейкокс» - 93,74% акций, «Днепрококс» – 98,65% акций и Днепродзержинский КХЗ» – 93,83% акций. Россияне оплатят приобретение указанных пакетов денежными средствами и новыми акциями от допэмиссии, т.е. «Приват» станет миноритарием «Евраза» («Коммерсант-Украина» пишет о 10%, а RBCdaily – о 6,5%).
Что характерно, в официальном сообщении российской группы сказано, что после утверждения покупки советом директоров «Евраза» никакие дополнительные разрешения, в том числе одобрение регулирующих органов, не потребуются. Интересно мнение АМК Украины услышать, если таковое имеется.
Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2008 г., ее стоимость не разглашается (по информации российских и украинских СМИ, стоимость составляет $2-3 млрд.). Можно лишь предположить, что в любом случае цена активов, оговоренная между украинцами и россиянами, превышает рыночную. Во-первых, потому что продает «Приват», а во-вторых, потому что продается практически вертикально интегрированная структура (от добычи руды до производства металлопродукции).
Россияне уже излучают радость от сделки. Так, председатель совета директоров и президент «Евраза» Александр Фролов считает, что «с этой покупкой на Украине возрастет уровень нашей самообеспеченности железорудным сырьем и продолжится интеграция «Евраза» в горнорудный сегмент. Приобретаемые коксохимические предприятия создадут дополнительные возможности для сбыта коксующихся углей, добываемых на угольных шахтах компании. Покупка ДМЗ им.Петровского позволит еще более диверсифицировать производство по его географии, причем в направлении дальнейшего снижения его себестоимости».
Впрочем, не стоит особо обольщаться, так как «Евразу» предстоит тяжелая работа по очищению предприятий от долгов, процедур банкротств и кредиторов предприятий. В этой связи стоит напомнить, что в состав последних входят весьма значимые на украинском рынке игроки - СКМ, ИСД, «Азовмаш» и т.д. Кроме того, предстоит коренная модернизация мощностей. Так, согласно некоторым информированным источникам, большая часть оборудования на «Баглейкоксе» порезана на металлолом.
Таким образом, среди активов в черной металлургии у «Привата» осталось только 50% акций в Южном ГОКе (другие 50% у «Смарт-групп» Вадима Новинского) и 50% акций в КЖРК (совместно с СКМ). Очевидно, что это – «чемодан без ручки» для днепропетровской ФПГ, несмотря на факт стабильного сбыта продукции на внутреннем рынке. Вполне вероятно, что торги за эти активы еще впереди (особенно за ЮГОК, т.к. он единственный не из СКМ-овских ГОКов поставляет сырье на метпредприятия).
