UCRusal переподписала с банками кредит на покупку блокирующего пакета «Норникеля» у Михаила Прохорова. Сделка может состояться в течение месяца.

UCRusal и группа «Онэксим» Михаила Прохорова договорились о сделке по покупке алюминиевым холдингом 25%акций «Норникеля» еще осенью. Последний срок закрытия этой сделки— 31марта, говорили ранее представители обеих компаний. Но, как рассказали «Ведомостям» источники в UCRusal и «Онэксиме», стороны договорились закрыть сделку до 30апреля. В пятницу четыре предприятия UCRusal сообщили о подтверждении гарантий по кредиту UCRusal на $4,5млрд для выкупа доли в «Норникеле». Кредит организуют ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Calyon, ING Bank, Natixis, Barclays, Unicredit, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Источники, близкие к UCRusal, говорят, что соглашение переподписано с техническими изменениями, компания получила доступ к деньгам.

За долю в «Норникеле» Прохоров должен получить 11%акций UCRusal и около $5-6млрд. Предприниматель также может продать долю в UCRusal самой компании в 2009г. Банки сочли это потенциальной дополнительной нагрузкой на UCRusal, что затормозило синдикацию. Компания подписала-таки 7марта кредитное соглашение о привлечении двухлетнего кредита. Но выборку денег UCRusal так и не начала.

Бизнесмен, знакомый с Прохоровым, утверждает, что условием предоставления кредита банки поставили отказ бизнесмена от опциона. Об этом же слышал топ-менеджер металлургической компании, работающей с теми же банками. Но источник, близкий к UCRusal, уверяет, что опцион сохранился. Возможно, UCRusal уговорила банки отказаться от этого условия или обязательства по опциону переданы акционерам UCRusal, считает топ-менеджер международного инвестбанка. Представитель «Базэла» это не комментирует, у представителя «Реновы» комментарии получить не удалось.

Но аналитик «Траста» Александр Якубов полагает, что сделка может и вовсе не состояться. Ведь Прохоров ведет переговоры с Владимиром Потаниным о разделе активов их общей компании «КМ инвест», отмечает эксперт. Потанин претендует на долю Прохорова в 8%-ном пакете «Норникеля», принадлежащем «КМ инвест», сказали «Ведомостям» источники, близкие и к обоим предпринимателям. Переговоры о слиянии с «Норникелем» ведет и «Газметалл», который предлагает более выгодную оценку «Норникеля». Для сделки с «Газметаллом» «Норникель» оценен более чем в $60млрд, с UCRusal— в $50млрд.

Представители UCRusal, банков— организаторов кредита, «Онэксима» и «Интерроса» от комментариев отказались.

www.vedomosti.ru