В 2011 г. российские производители труб смогут покрыть 80% внутреннего спроса на трубы большого диаметра, в 2012 г. это показатель может превысить 90%. При этом общий объем импорта ТБД в Россию сократится с около 880 тыс. т в 2011 г. до всего 200-350 тыс. т в Российский рынок ТБДВ последние годы на фоне резкого роста цен на энергоносители российские компании ведут активную разработку новых месторождений нефти и газа, что поддерживает высокий спрос на трубы большого диаметра (ТБД). По итогам 2010 г. потребление ТБД в России выросло в 2,9 раза и превысило 3,5 млн. т.
Потребление ТБД в России в ретроспективе, тыс. т
Источник: Металл-Курьер
В 2011 г. внутренний спрос на ТБД продолжал расти, оставив далеко позади скептические оценки экспертов, ожидавших снижения спроса на 30%.
Основными российскими потребителями ТБД являются Газпром и Транснефть. ТБД, поставляемые в адрес этих компаний, используются по двум направлениям: при строительстве магистральных газо- и нефтепроводов и при проведении ремонтных работ на действующих трубопроводах. Часть российского спроса на ТБД формируют компании регионального уровня.
Стремление России к экспансии на европейском рынке энергоносителей, а также необходимость газификации отдаленных регионов государства побуждают нефтегазовые компании расширять сеть магистральных трубопроводов. Ведущими проектами, которые имеют геополитический подтекст и призваны усилить контроль России за поставками газа в Европу, являются Северный и Южный потоки.
Основные проекты Газпрома по строительству магистр. газопроводов
| Проекты | Общая длина ТБД,км | Внешний диаметр ТБД, мм | Толщина стенок ТБД, мм | Расчетная потребность в ТБД, тыс.т | Сроки реализации |
| Северный поток | 2 448 | 1 153* | 27-41 | 2 428 | сер.2012 |
| Южный поток | 3 230 | 820 | 18,0; 39,0 | 1 517 | август 2015 |
| Алтай | 2 622 | 1 420 | 48,0 | 4 258 | до 2015 |
| Мурманск–Волхов | 1 365 | 1 420 | н/д** | 1 174 | н/д |
| Починки–Грязовец | 653 | 1 420 | 16-19 | 388 | 3 кв. 2011 |
| Сахалин–Хабаровск–Владивосток | 1 350 | 1 220 | 17,8-21,2 | 779 | 2011 |
| Джубга–Лазаревское–Сочи | 176 | 530 | 11,3; 15,0 | 33 | май 2011 |
| Прикаспийский газопровод | около 1 700 | н/д** | н/д** | 1 462 | н/д |
| Бованенково–Ухта | 2 494 | 1 420 | 23-37,9 | 2 599 | 4 кв. 2012 |
| Ухта–Торжок | 1 371 | 1 420 | 19-26 | 1 063 | 2012 |
| Итого: | | | | 15 702 | |
* постоянный внутренний диаметр;
** при отсутствии фактических данных в расчеты закладывались следующие параметры: диаметр ТБД – 1 420 мм, толщина стенок ТБД – 25 мм
Источник: Газпром, ЧТПЗ, оценка Altana Capital
Основные проекты Транснефти по строительству магистр. нефтепроводов
| Проекты | Общая длина ТБД,км | Внешний диаметр ТБД, мм | Толщина стенок ТБД, мм | Расчетная потребность в ТБД, тыс.т | Сроки реализации |
| ВСТО-2 | 2 046 | 1020;1067 | 14-24 | 1 045 | 2011 |
| Пурпе–Самотлор | 429 | 1020;1220 | 12-16 | 166 | май 2011 |
| Заполярье–Пурпе | 488 | 720; 1 020 | н/д* | 205 | декабрь 2015 |
| Тихорецк–Туапсе-2 | 295 | н/д* | н/д* | 145 | 2012 |
| Сызрань–Саратов–Волгоград–Новороссийск | 1 442 | 500 | н/д* | 341 | 2017 |
| Ачинск–Кемерово–Сокур | 1 409 | н/д* | н/д* | 695 | н/д |
| Бургас–Александруполис | около 280 | н/д* | н/д* | 138 | начало 2013 |
| Самсун–Джейхан | 555 | 1072/1220 | н/д* | 308 | 2012 |
| Расширение КТК | 88 | н/д* | н/д* | 43 | 2015 |
| Итого: | | | | 3 087 | |
* при отсутствии фактических данных в расчеты закладывались следующие параметры: диаметр ТБД – 1 020 мм, толщина стенок ТБД – 20 мм
Источник: Транснефть, ЧТПЗ, оценка Altana Capital
По нашим расчетам, для всех строительных проектов Газпрома и Транснефти, которые представлены выше, требуется до 19 млн. т ТБД. Из них к началу 2011 г. более 25% было закуплено у поставщиков. Реализация таких проектов, как Южный поток, Прикаспийский газопровод, Бургас–Александруполис, Самсун–Джейхан находится под вопросом, и в случае отказа от них реальный спрос на ТБД может быть на 20-30% ниже потенциального.
Усиливает неопределенность и то обстоятельство, что по некоторым проектам еще не утверждены технические параметры и конечные сроки реализации, что может внести коррективы в оценку спроса.
С другой стороны, в последнее время существенно вырос спрос на ТБД со стороны региональных потребителей. Если в 2009 г. в адрес региональных компаний отгружено не более 300 тыс. т ТБД, то в 2010 г. – уже 1 млн. т.
