Активность фрахтования контейнеровозов по всему миру в конце августа – начале сентября значительно возросла. Но это практически не отразилось ни на уровне ставок, ни на уровне фрахтовых индексов. Поэтому в преддверии традиционного пика сезона перевозчики пытаются снова поднять свои тарифы.

Braemar Container Index (BCI) в течение первой половины сентября достиг исторического минимума, впервые за историю его публикации опустившись ниже 40 пунктов. Тайм-чартерные ставки для судов вместимостью 1100-1700 TEU в начале сентября ненамного превышали $4000/сут., а для контейнеровозов вместимостью 2500 TEU - $5000/сут., т.е. по-прежнему наблюдается весьма незначительный диапазон разбега ставок для тоннажа различного типоразмера.

Динамика BCI в августе-сентябре 2009 г.

Контейнеровместимость тоннажа, TEU	Наличие грузовых средств	Контейнерный индекс
		03.08	13.09	27.09	15.09
510	GL	3,22	3,22	3,22	3,06
700	GL	3,50	3,50	3,50	3,50
750	G	3,86	3,86	3,86	3,86
1000	G	3,90	3,90	3,85	3,80
1100	G	4,56	4,56	4,44	4,44
1350	G	2,77	2,77	2,74	2,70
1600	GL	3,24	3,16	3,11	3,03
1700	G	3,25	3,18	3,18	3,18
1750	G	3,40	3,33	3,25	3,21
2000	G	1,36	1,31	1,31	1,29
2500	G	2,58	2,58	2,55	2,48
2800	GL	2,36	2,25	2,25	2,25
3500	GL	1,78	1,75	1,78	1,78
4500	GL	1,41	1,41	1,40	1,38
Итого		41,19	40,76	40,45	39,95

G – с грузовыми средствами

GL – без грузовых средств

Источник: Braemar Container Shipping&Chartering

По оценкам ConTex, тайм-чартерные ставки на контейнерный тоннаж вместимостью 1700-2500 TEU в рассматриваемом периоде снизились на $80-100/сут. В то же время брокеры отмечают, что на пике рынка в октябре с.г. тарифы имеют определенные предпосылки к росту.

Представительные тайм-чартерные ставки на контейнерный тоннаж в июле-сентябре 2009

Контейнеровместимость, TEU	Период отфрахтования, мес.	Тайм-чартерная ставка, $/сут.	Фрахтователь
511	3	4000	CMA CGM
518	6	4250	BERNUTH LINES
518	6	4200	SEABOARD MARINE
549	4	€2500	CONTENEMAR
585	3+6	4000	CNR
597	6	4100	KING OCEAN
599	3+3	5000	ESSAR SHIPPING
602	6	3100	SINOKOR
629	3+3	3000	ONTO
656	1	4400	KING OCEAN
690	3	3650	TS LINES
704	3+3	3200	DONG YOUNG SHIPPING
812	12	3000	YAIZA SHIPPING
834	3	3650	SINOKOR
917	7	4250	SEA CONSORTIUM
930	6+6	3950	CMA CGM
957	3	4375	KING OCEAN
957	6+6	4200	SEABOARD
1022	6	3950	MSC
1043	8	4975	WINLAND DALIAN
1092	6+6	4200	TARROS
1102	4+4+4+4	4200	CMA CGM
1116	1	4200	NILE DUTCH
1118	6	4200	MARIANA EXPRESS
1118	6	4300	SEAFREIGHT
1122	2	3850	MITSUI
1155	30 дней	3850	SEA CONSORTIUM
1155	20 дней	3900	SEA CONSORTIUM
1216	3	3900	CMA CGM
1284	3+3+3+3	4000	DOLE
1296	45 дней	4200	SEABOARD MARINE
1296	30 дней	4500	APL
1350	12	4740	DELMONTE
1350	4-12	4000	STX PANOCEAN
1355	1+1	4300	CMA CGM
1355	40 дней	4500	NEW PACIFIC SHIPPING
1500	2+2	4050	TS LINES
1502	3+3	4100	TS LINES
1510	2+2	4500	TS LINES
1510	2+2	4500	TS LINES
1524	14-60 дней	4175	SIMATECH
1560	3	3900	HANJIN SHIPPING
1572	75 дней	4200	YANG MING
1584	1	4050	GOLD STAR LINE
1645	6	4250	SINOKOR
1651	6	4150	HAMBURG SUED
1698	3+3+3	4350	CMA CGM
1709	3+3	4200	COSCO EUROPE
1728	2	4200	SEA CONSORTIUM
1730	8+6	4200	COSCO
1740	6	4250	SAFMARINE, ANTWERP
1793	8	4205	KING OCEAN
1797	6+6	4200	PIL
1835	6	5000	MSC
1835	80 дней	4800	NILE DUTCH
1899	3+3	4200	COSCO
2169	12	4500	HANJIN
2210	14+14 дней	4150	BENGAL TIGER LINES
2442	1 trip	4750	CSAV
2546	2	5250	NILE DUTCH
2672	12	5350	HAMBURG SUED
2742	6+6	5500	CMA CGM
3586	3	5900	CSAV
4250	12	6600	MISC

Источник: Fairplay, Freight World

Беспрецедентно низкий уровень тайм-чартерных ставок приводит к тому, что многие операторы перевозок «брейбалк» с удовольствием фрахтуют конбалкеры и многоцелевые суда, что оказывает некоторую поддержку контейнерному рынку. Тем не менее, по данным AXS Alphaliner, в конце августа на приколе находился тоннаж общей вместимостью 1,27 млн. TEU, что составляет 9,9% мирового контейнерного флота. Значительная его часть приходится на суда вместимостью 1000-3000 TEU. По мнению аналитиков, их количество еще больше сократится в течение сентября-октября.

Но, негативным фактором, который будет противодействовать этой тенденции, станет то, что многие операторы собираются вернуть зафрахтованный тоннаж владельцам до окончания истечения срока действия чартеров. За последние 12 месяцев, начиная с сентября 2008 г., тоннаж, управляемый 24 крупнейшими контейнерными перевозчиками, сократился с 10,86 до 10,43 млн. TEU или на 4%. Так, компания Maersk Line за год сократила свой флот на 5%, CSCL – на 18%, OOCL – на 16%, Mitsui OSK Line – на 14%, Evergreen – на 13%. Больше всего урезали тоннаж MISC - на 39% и Zim Line - на 19%.

В то же время семи перевозчикам удалось даже увеличить свой флот. Компании MSC и CMA CGM, занимающие второе и третье места по объемам перевозок в мире, нарастили этот показатель на 11% и 6% соответственно. Т.е., четко отслеживается тенденция к определенному перераспределению долей в контейнерном рынке среди его основных игроков.

Этому способствует регулярно проводимая модернизация и реорганизация сервисов. Так, с августа начала работу новая совместная линия между портами восточного побережья Южной Америки и Северной Европы, поддерживаемая компаниями Hamburg Sud, CMA CGM и Hapag-Lloyd. В конце сентября CMA CGM планирует начать работу на сервисе New Victory Bridge совместно с MSC на направлении Северная Европа-Южная Атлантика/Мексика/Мексиканский залив.

Hapag-Lloyd и OOCL объявили о рационализации своего совместного североатлантического сервиса SLCS1/GEX1, который будет объединен с сервисом Canadian Gateway перевозчика MSC. Компания American...

читать дальше