ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило размещение очередного транша неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-12 сроком обращения 10 лет и номиналом 1 тыс рублей на общую сумму 5 млрд рублей, говорится в сообщении НЛМК.
Ставка купона была установлена в размере 8 проц годовых.
Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.
Совет директоров НЛМК в декабре 2012 года принял решение о выпуске облигаций серий БО-08 - БО-14 на общую сумму 50 млрд рублей сроком на 3 года. Объем выпусков с БО-8 по БО-10 составляет по 10 млрд рублей каждый, серий с БО-11 по БО-14 по 5 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс рублей.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, предполагалось направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
В апреле совет директоров НЛМК принял решение увеличить срок обращения биржевых облигаций серий БО-08 - БО-14 с трех до 10 лет.
1 августа НЛМК разместил транш облигаций серии БО-11 на 5 млрд рублей, ставка купона также составляла 8 проц годовых.
В прошлом месяце НЛМК сообщил, что компания в 2013 году не планирует наращивать уровень общего долга, а заимствования будут направлены на дальнейшее улучшение валютной и временной структуры кредитного портфеля.
По итогам первого квартала 2013 года группа НЛМК снизила чистый долг на 3 проц до 3,45 млрд долларов.
В сентябре 2012 года НЛМК разместил 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов со ставкой купона 4,95 проц годовых, а в феврале 2013 года - 5-летние еврооблигации на 800 млн долларов со ставкой купона 4,45 проц годовых.
НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Производство стали в 2013 году планируется увеличить на 4 проц до 15,5 млн тонн.
Основным акционером НЛМК является Владимир Лисин /около 85 проц/.-
18:00
18:00