Ситуация на рынке сортового проката в Японии не внушает оптимизма на фоне низкого спроса. Несмотря на удешевление отечественного лома (-$6-12/т по курсу $1=80,95JPY - 0,5-1 тыс. JPY/т за неделю), местным производителям по-прежнему удается сохранять статус-кво, ссылаясь на ограниченный объем предложения из-за перебоев с поставками электроэнергии. Так, внутренние цены в национальной валюте находятся на уровне показателей первой половины мая. Однако ввиду ревальвации японской иены котировки в долларовом эквиваленте за неделю добавили в среднем $6/т.
В то же время, экспортеры длинномерного проката проводят более смелую политику: ориентируясь на действия региональных поставщиков, японцы пытаются взять процесс формирования цен в свои руки. За неделю котировки квадратной заготовки для внешних рынков были увеличены на $10/т.
В частности, стало известно о предложениях квадрата из Японии во Вьетнам по $685-690/т C&F ($712-718/т с учетом 4% импортной пошлины). Однако консенсуса достичь не удалось, поскольку вьетнамские перекатчики выставляют встречные цены не выше $670-675/т C&F ($697-702/т с учетом импортной пошлины). Требования контрагентов выглядят небезосновательными, принимая во внимание тот факт, что внутренние цены на полуфабрикаты в стране на $8-22/т ниже стартовых котировок японского материала (с учетом 4% импортной пошлины) - $690-710/т EXW. Аналогичная ситуация наблюдается на рынках Тайваня и Южной Кореи: местные перекатчики намного охотнее контрактуют квадратную заготовку отечественного производства, которая котируется на $26-34/т и $15-25/т, соответственно, ниже импортной.
Положение усугубляет еще и слабый спрос в сегменте готового сорта ввиду довольно низких темпов реализации строительных проектов в регионе, а также приближение сезона дождей. Тем не менее, региональные поставщики сорта пока не намерены сдавать позиции, аргументируя свои действия тем фактом, что некоторые строительные компании в странах Юго-Восточной Азии, стремясь завершить ряд проектов к июню, нарастили закупки. В частности, китайские поставщики за неделю повысили цены на арматуру и катанку на $5/т, ссылаясь также на достаточно сильную поддержку внутреннего рынка. Игроки сообщают, что предложения арматуры и катанки из КНР в Японию поступают по $715-735/т C&F и $725-750/т C&F, соответственно. При этом экспортеры из Южной Кореи по-прежнему не могут позволить себе увеличивать ставки, поскольку ситуация внутри страны оставляет желать лучшего: цены на арматуру, равно как и в конце апреля, все еще варьируются в диапазоне $745-755/т C&F.
В итоге, несмотря на то, что цены на импортный материал как минимум на $50-95/т ниже внутренних, контрагенты из Японии не спешат садиться за стол переговоров с зарубежными игроками. Местные металлотрейдеры, вероятно, опасаются прогадать в случае отката котировок импортного сорта. Рассчитывать на поддержку конечных потребителей им пока также не приходится. Напомним, что в марте капиталооборот в сегменте снизился на 11% в годовом сравнении после прироста на 19,5% в феврале. В итоге, число частных и государственных строительных проектов снизилось на 1,4% и 28,2%, соответственно, против показателей за аналогичный период 2010 г.
Не вызывает оптимизма еще и сокращение объемов выпуска автомобилей на 49% в марте против показателей февраля, что обусловило падение спроса на катанку. Более того, удорожание топлива также будет препятствовать восстановлению покупательской активности конечных потребителей.
Участники рынка полагают, что до конца мая отечественные производители смогут сохранять цены за счет ограниченного объема предложения. В июне, ввиду прогнозируемого обострения конкуренции с поставщиками из-за рубежа, не исключено, что им придется пойти на попятный. Тем не менее, уже в июле на фоне необходимости восстановления инфраструктуры ожидается активизация строительного сектора, что позволит заводам увеличить ставки. В частности, крупнейшая японская строительная компания Sekisui House's Ltd. уже заявила о том, что намерена как минимум вернуться к показателям 2009 г., нарастив количество реализуемых резидентных проектов. Впрочем, резкого прироста ожидать не приходится: сдерживающим фактором будет начало сезона дождей в регионе. Отметим, что японские производители, ссылаясь на грядущие восстановительные работы, рассчитывают на среднегодовой прирост активности строительных компаний в среднем на 1,1% (вплоть до 2015 г.).
Япония: цены на длинномерный прокат майского-июньского производства (внутренние - без учета 5% НДС; курс $1 = JPY80,95)
| Продукция/рынок | Спецификация | $/т | тыс. JPY/т |
| Внутренний рынок, EXW | |
| Арматура | 16-25 мм, торговое качество | 791-828* | 64-67 |
| 16-25 мм, повышенной прочности | 970-976 | 78,5-79 |
| Катанка | 6,4 мм, высокоуглеродистая | 982-988 | 79,5-80 |
| Экспорт, FOB |
| Квадратная заготовка | н/д | 650-660 | — |
| * — материал Tokyo Steel - 791-797 $/т (64-64,5 тыс. JPY/т) EXW |
Источник: ЛТЗ
09:46
написать комментарий
11:55