«Мечел» снизил диапазон размещения привилегированных акций почти на четверть — с $21-27,6 до $16-22,8 за штуку, рассказали «Ведомостям» два банкира, получившие предложения купить эти бумаги. Цена размещения должна быть объявлена в 1.00 МСК. На 20.00 МСК книга заявок была переподписана по цене, близкой к нижней границе диапазона, знает один из собеседников «Ведомостей».«Мечел» объявил о размещении «префов» 27 апреля. Бумаги продает семья Джастисов: 18% от числа привилегированных акций или 4,5% капитала компании.
Причина снижения цены — ухудшение ситуации на рынках, говорит один из банкиров. Время неудачное: из-за преддефолтного состояния Греции падают рынки, а инвесторы с осторожностью относятся к бумагам компаний из развивающихся стран, согласен аналитик ING Bank Максим Матвеев.
«Префы» «Мечела» не торгуются, а ADR на обыкновенные акции компании с момента объявления о размещении подешевели на 13,3% до $22,81 за штуку (индекс NYSE потерял 4,5%). По нижней границе нового диапазона дисконт «префов» к обыкновенным бумагам «Мечела» составляет 30%, отмечает Матвеев: а значит, по минимальной цене покупатели найдутся.
Если размещение пройдет по нижней границе, Джастисы заработают $399,6 млн, при прежнем диапазоне выходило минимум $525 млн. Всего у американской семьи 60% привилегированных акций «Мечела» (15% капитала). Они получили бумаги в 2008 г. в обмен на горнодобывающую Bluestone Coal («Мечел» также заплатил за актив $436 млн). Все принадлежащие Джастисам «префы» «Мечела» оценены теперь в $1,3-1,9 млрд (прежняя оценка — $1,7-2,3 млрд).
Представитель «Мечела» от комментариев отказался, представитель семьи Джастисов на вопросы не ответил.
«Мечел» не первый пострадал из-за «греческого фактора». Это была одна из причин отмены IPO «Уралхима» и снижения цены размещения Кузбасской топливной компании.
Александра ТерентьеваВедомости, 07.05.2010, 82 (2600)
