назад

...Ближний Восток, Африка) составили 20,4% и 18,5% соответственно. Среди стран по количеству размещений в лидерах оказались «Большой Китай» (Китай, Тайвань и Гонконг) — 59 IPO, США (28) и Польша (12).

В США на рынке лидируют сделки компаний сектора технологий. Из 32 сделок IPO, заключенных на фондовых биржах США и принесших эмитентам в общей сложности $4,8 млрд., 11 сделок или примерно 34% были осуществлены компаниями из сектора технологий, привлекшими в результате $1,1 млрд.

Региональная активность IPO в 1-м кв. 2011 и 2012 гг.:



Источник: Dealogic, Thomson Financial, Ernst & Young

На европейских биржах проведено 24 IPO, что на 56% меньше первого квартала 2011 года, а объем привлеченных средств составил $2,5 млрд. (падение — 10%). По данным Ernst & Young, впервые с 2009 года была зафиксирована только одна эмиссия, в ходе которой удалось привлечь более $1 млрд. В частности, голландский кабельный оператор Ziggo NV провел первичный листинг на NYSE Euronext в Амстердаме, в ходе которого привлечено $1,1 млрд. Еще две заметные эмиссии провели швейцарская группа по освоению рынка DKSH ($897 млн.) и China Communications Construction Co Ltd ($794 млн.).

В Ernst & Young снижение активности эмитентов объясняют «неясностью вокруг разрешения долгового кризиса еврозоны». Кроме того, по сравнению с предыдущими годами сократилось число эмиссий акционерного капитала крупнейших государственных компаний.

Объем привлечения капитала в странах BRIC:



Источник: Dealogic, Thomson Financial, Ernst & Young

СНГ

В январе-феврале 2012 года было проведено два размещения компаний с российскими активами, но зарегистрированных за рубежом — RusPetro Plc на Лондонской фондовой бирже (LSE) и EPAM Systems на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Объем привлеченных средств составил около $320 млн.

Украинские компании IPO в 1-м квартале не проводили. По оценкам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), иностранные эмитенты, активы которых расположены в Украине, смогут в 2012 г. провести первичные (IPO) и вторичные (SPO) размещения акций на 500 млн.

Эксперты считают, что в текущем году смогут провести публичное размещение акций 2-3 компании из аграрного сектора.

Перспективы

В Ernst & Young ожидают, что оживление деловой активности на рынке IPO возглавят компании, занятые разработкой природных ресурсов, и компании высокотехнологичных отраслей.

Одним из самых ожидаемых и потенциально крупнейших может стать IPO компании Facebook, которая, по неподтвержденным пока данным, планирует разместиться на бирже Nasdaq в мае текущего года.

На уровне слухов пока остается озвученное прессой намерение провести первичное размещение акций одного из самых богатых футбольных клубов мира – английского «Манчестер Юнайтед». Это IPO может пройти на Сингапурской фондовой бирже до августа 2012 года.