Майский рост фрахтовых ставок на балкерный тоннаж не оживил рынок новостроя. Более того, заказчики новых суден столкнулись со значительными трудностями при разрыве контрактов с верфями. В то же время, цены на подержанные суда под влиянием повышенного спроса рванули вверх.

О ситуации на рынке фрахта сухогрузного тоннажа читайте в первой части статьи.

Рынок новостроя

На середину мая 2009 г. мировой балкерный флот состоял из 6976 судов общим дедвейтом 426,3 млн. т, а мировой портфель заказов - из 3414 балкеров общим дедвейтом 295,3 млн. т, что составляет чуть менее 70% от существующего флота. Именно по этой причине активность на рынке новостроя за последние 10 месяцев в отношении заключения новых контрактов на балкера почти нулевая.

Эйфория фрахтового рынка пока что не распространилась на судостроительный рынок. Можно сказать, что май 2009 г был посвящен не переговорам о подписании новых заказов, а обсуждению условий разрыва старых. Оказалось, что в большинстве случаев это не такой уж безболезненный для судовладельцев процесс. Дело в том, что например китайские государственные верфи требовали 30% аванс при подписании судостроительного контракта и банковскую гарантию на следующий платеж, еще 20% контрактной цены. Таким образом, в случае одностороннего разрыва контракта судовладелец теряет десятки миллионов долларов.

На южнокорейских верфях, где условия, как правило, были не такими жесткими (20% - при подписании, 10% - через 6 месяцев и т.д.), потери составляют до 30-40% тех высоких контрактных цен, имевших место при буме фрахтового рынка. Поэтому совершенно понятно, почему многие судовладельцы предпочитают задержку с поставкой нового судна полному разрыву контракта. В большинстве случаев это является разумным компромиссом и для судостроительных верфей, сохраняющих в таком случае загрузку своим мощностям в это непростое время.

Но, и в этом случае у судовладельцев помимо риска избытка тоннажа появляется еще одна головная боль. С учетом того, что стоимость новостроя резко снизилась, банки отказываются финансировать контрактные цены и, в лучшем случае, согласны исходить из стоимости судна на момент поставки.

Цены на балкерный новострой в 2006-09 гг.

Типоразмер балкеров	2006	2007	2008	2009 (май)
Кейпсайз, dwt 180000 т	68,00	97,00	88,00	73,00
Панамакс, dwt 76000 т	40,00	55,00	46,50	36,00
Хендимакс, dwt 57000 т	36,50	48,00	42,00	34,00
Хендисайз, dwt 35000 т	29,50	38,00	32,50	28,00
Clarkson index	168	184	177	155

Источник: Clarkson Research Sеrv.

Представительные поставки нового балкерного и многоцелевого тоннажа в мае 2009

Название судна	Судостроительная верфь	Судовладелец/оператор	Дедвейт, т
CHAVES	Zavod "Leninska Kuznya"	Ceferino Nogueira SA	4500
BLUE LOTUS	People's Republic of China	Kapitan Manfred Draxl Schiffahrts	6050
ONEGO SELEINA	Universe (Yangzhou) Co	Massoel Meridian	7300
ANDEAN	Jiangsu Eastern Heavy Industry Co	Navarone SA	30000
MAIPO RIVER	Jiangmen Nanyang Ship Engineering	Pacific Basin Shipping	32500
MAZOWSZE	Tianjin Xingang Industry Co	PZM	37695
UBC LUZON	Zhejiang Co	Hartmann Schiffahrts	53507
AN YUAN	Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co	China Ocean Shipping (Group) Co (COSCO)	55277
FOUR KITAKAMI	Mitsui	Mitsui Warehouse	55668
TENKI MARU	Tsuneishi Group (Zhoushan)	Tsuneishi Holdings (Tsuneishi Group)	58470
NEW PRIDE	Tsuneishi HI (Cebu)	Nippon Yusen Kaisha	58500
COLUMBIA	Tsuneishi Group (Zhoushan)	Orion Bulkers	58701
CORELLA ARROW	Oshima	Gearbulk Holding	72863
INCE ANADOLU	Kasado Dock	Ince Denizcilik	76500
MARIJEANNIE	Daewoo & Marine Engineering Co	Chandris Group	180000
OCEAN CREATION	Universal	Mizuho Sangyo Co	208000

Источник: Fairplay

Рынок судов «сэконд-хэнд»

Майский подъем фрахтового рынка балкерного тоннажа незамедлительно сказался и на ценах на подержанные суда, которые тут же рванули вверх. Так, для современных «панамаксов» возрастом до 5 лет индикативные цены Балтийской Фрахтовой Биржи выросли на $2,7 млн. или 9,6%, а для «суперхендимаксов» на $1,6 млн. или 6,5%.

Уровень цен на современные балкера «сэконд-хэнд» в мае 2009

...

читать дальше