Согласно оптимистичному прогнозу, общий объем потребления в текущем году составит 61 млн. т, на 1% выше АППГ. В странах Gulf Cooperation Council рост спроса составит 5%, до 21 млн. т, в странах Сев. Африки – спад составит порядка 5%, до 17,5 млн. т, страны Восточного Средиземноморья (Ирак, Ливан) покажут рост в 10%, до 7,5 млн. т.
Из стран MENA выделим Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Бахрейн, Алжир, где стартовали многомиллиардные проекты госинвестиций в инфраструктурные проекты. Благодаря мощным вложениям, региональное потребление арматуры увеличится с 15,4 млн. т в 2010 г. до 20 млн. т в 2015 г.
В Евросоюзе, согласно ранним оценкам Eurofer и ряда ведущих игроков рынка (включая ArcelorMittal), рост видимого потребления стали прогнозировался в 2011 г. на уровне 5-6%.
Структура потребления металлопродукции в ЕС в 2011 г.:
Источник: Eurofer
Однако ситуация в августе-сентябре дает основания для ухудшения прогноза. Главным показателем слабости рынка является остановка той же ArcelorMittal целого ряда сталеплавильных и прокатных мощностей в Германии, Франции и Испании.
В Eurofer также отмечают, сто ситуацию усугубляет более быстрый, по сравнению с потреблением, рост импорта. Ожидается, что в 2011 г. объем импорта увеличится на 12% по сравнению с прогнозируемым ростом видимого потребления стали в 5%.
Отметим, что согласно прогнозу Eurofer, в 2011 г. из ключевых стран-потребителей стальное потребление вырастет только в Германии – с 36,3 до 38,5 млн. и в Италии – с 25,5 до 27 млн. т, в то время как в Испании сократится с 13,1 в 2010 г. до 12,6 в 2011-м.
В России, по данным МЭРТ РФ, рост емкости внутреннего рынка проката в январе-июне 2011 г. составил 122,6% против АППГ. При этом расширение внутреннего потребления листового проката составило 114,1%, а сортового проката – 134,0%. В январе-июне 2011 г. доля российского металла во внутреннем потреблении составила 87% или 18 млн. т.
В годовой проекции общий итог потребления в 2011 г. может составить, таким образом, порядка 40 млн. т.
Основные драйверы роста – рост автопрома, а также реализация ряда крупных строительных проектов, в частности, в рамках подготовки к проведению саммита во Владивостоке в 2012 г., Универсиады в Казани в 2013 году, Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.
Отметим вместе с тем, что в сентябре инвесторы, напуганные ухудшением перспектив российской металлургии, стали массово сбрасывать бумаги стального сектора. В результате целый ряд ведущих меткомпаний потеряли приблизительно до 60% своей рыночной капитализации.
На внутреннем рынке Украины за 1-е полугодие 2011 г. реальное потребление металлопродукции составило порядка 3 млн. т.
По данным компании УГМК, внутренний рынок потребления металлопроката в стране в январе-августе 2011 г. увеличился на 22,8% по сравнению с прошлым годом до 4,78 млн. т. При этом в августе 2011 г. поставки на украинский рынок составили 657 тыс. т, увеличившись на 6,5% по сравнению с прошлым годом, и на 2,9% по сравнению с прошлым месяцем. В целом доля внутреннего рынка потребления металлопроката в Украине в январе-августе достигла 24,7% % от объема собственного производства (19,343 млн. т).
