Переговоры по стоимости железорудного сырья в 2008 г. близятся к логическому завершению. Бразильские производители руды уже согласовали цены с меткомпаниями, австралийские скоро проделают то же самое. Учитывая мировые тенденции, то ожидаемые отпускные цены на украинском рынке превысят гроссмейстерскую отметку в $100/т.
Бразильские договоренностиМировые цены на железную руду с 2003 по 2007 гг. выросли вдвое. 65-70%-ный рост стоимости по долгосрочным контрактам с 1 апреля 2008 г. почти повторяет рекордный скачок 2005 г., когда сырье подорожало на 72%. Впрочем, с учетом роста стоимости фрахта, это удорожание ЖРС будет максимальным. Сейчас перевозка тонны руды из Бразилии в Азию стоит $80, из Австралии – $40, из Бразилии в Роттердам и Дюнкерк – также около $40. В итоге, тонна бразильской руды сортов Caraja и Itabira со II квартала стоит $77-82, а с доставкой она обойдется потребителям в Азии в $160-170, в Европе – на уровне $140.
Пока неясно, сколько будет стоить австралийская руда. За счет более дешевого фрахта руда добычи Rio Tinto и BHP обычно обходится китайским и японским металлургам на 20-25% дешевле бразильской. Неудивительно, что китайские компании в 2007 г. закупили почти 150 млн. т австралийской руды против почти 100 млн. т бразильской. Для китайцев это немалая экономия, но Rio и BHP не устраивает, что они получают за свою руду меньше, чем их конкурент CVRD. Если австралийцы не смогут добиться «премии за фрахт», они постараются хотя бы базовую цену на свое сырье поднять повыше, чем бразильцы.
Средняя стоимость бразильской руды (CVRD), $/т без учета доставки | | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Цена | 40 | 47 | 50 | 80 |
С 1 апреля 2008 г. базовый уровень мировых рудных цен по «длинным» контрактам приблизится к спотовым, которые составляют $180-190 C&F. Спотовый рынок ждут большие изменения. Компании «большой тройки» 90% сырья отгрузят по долгосрочным контрактам, поставки же на «наличный рынок» сократятся до минимума.
Аналогичная ситуация складывается и на крупном региональном рынке сырья в СНГ. Здесь ведущие поставщики ЖРС также 80-90% продукции уже оформили контрактами на период 1-3 года. В России спотовому рынку просто неоткуда брать ресурс, и поэтому в 2008 г. он будет почти символическим. Для украинских метпредприятий руда украинского и российского производства продолжает оставаться основным источником сырья, хотя импорт из дальнего зарубежья неминуемо будет расти.
Хотя рынок руды СНГ был и будет профицитен, импорт сырья в Россию и Украину растет, в то время как рудокопы, в свою очередь, наращивают экспорт. Укрепление такой тенденции может привести к тому, что уже в следующем году объемы предложения для внутреннего рынка будут недостаточны для удовлетворения потребностей металлургов. Сегодня положение с рудным сырьем в странах СНГ таково.
Лидеры СНГ по производству ЖРС (2007 г.), млн. т: | Компании | Концентрат | Окатыши |
| Металлоинвест | 43,3 | 19 |
| Метинвест | 37,4* | 13,3 |
| ЕвразХолдинг | 23,4* | 6 |
| Северсталь | 15 | 10 |
| Полтавский ГОК | 10,7 | 9,1 |
| Новолипецкий МК | 11,6 | - |
* с учетом половины производимого на ЮГОКе концентрата
