| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В 2010 г. на фоне ожидающегося роста конкуренции на мировых рынках металлопродукции, украинским сталеварам придется сильно напрячься, чтобы удержать позиции на Ближнем Востоке и Северной Африке (если повезет – и в Азии). Удержание низкой себестоимости украинской стали будет зависеть от договороспособности производителей и поставщиков сырья и от сохранения господдержки отрасли. Сейчас Украина является крупных игроком на рынках полуфабрикатов (прежде всего, в сегменте заготовки), имея одну из самых низких в мире себестоимость производства – $250-270 за тонну. У всех наших конкурентов, кроме России, этот показатель выше – более $300/т. Напомним, что летом 2008 г. себестоимость украинской стальной заготовки достигла рекордных $750-800 за т, значительно превысив аналогичный показатель китайских ($650-690) и турецких ($600-620) металлургов, не говоря уже о российских ($560-600). Сравнительная себестоимость заготовки, $ на тонну:
Данные: «Укрпромвнешэкспертиза»Грянувший в 4 кв. 2008 г. кризис полностью «смешал все карты» – себестоимость производства временно отошла на второй план, и ключевым фактором продолжения работы метпредприятий стала возможность просто продавать свою продукцию.На пике кризиса большинство китайских заводов продолжали работать, в то время как российские комбинаты, себестоимость продукции которых была в полтора раза ниже, остановили почти 50% мощностей. Впоследствии в разных регионах мира удешевление сырья шло с разной скоростью, и наибольшее преимущество получили интегрированные производители, выплавляющие сталь из собственного чугуна – стоимость руды и кокса оказалась намного ниже, чем лома для электросталеплавильных заводов. За последний квартал 2008 г. стоимость производства квадрата в Украине снизилась на 30%, в первой половине 2009 г. – еще на 45%. Летом минувшего года себестоимость заготовки на отечественных метпредприятиях упала до минимальной за последние несколько лет отметки – около 255 за тонну, или втрое ниже докризисного максимума. Цены на металлургическое сырье в Украине, $/тонна:
По данным компаний Помимо удешевления руды и кокса, снижению производственных затрат металлургов способствовало правительство, которое в рамках Меморандума взаимопонимания с предприятиями ГМК ввело мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и ж/д грузоперевозки, а также отменило целевую надбавку при продаже газа. За период действия Меморандума экономия предприятий ГМК по указанным позициям оценивается в 1,5-2 млрд. грн. Отметим, что у большинства украинских метпредприятий, не обеспеченных собственным сырьем (в частности, ММК им. Ильича, «Запорожстали», Алчевского МК), доля затрат на него составляет от 75 до 80% (по оценкам Фонда эффективного управления) в себестоимости тонны стали. В то время у предприятий, располагающими преимуществами вертикальной-интеграции (например, у «Азовстали») этот показатель – около 65%.Сравнительная себестоимость слябов, $ на тонну:
Данные: УПВЭ, ДЗИ В то же время, с осени 2009 г. в Украине возобновилась ползучая инфляция в сырьевом секторе – на рубеже 3-4 кварталов, хоть и незначительно, но выросли цены на руду, кокс и лом, что привело к увеличению себестоимости проката на $20-30 на тонне. Несмотря на это, в настоящее время затраты на производство стали наших металлургов выше только показателей российских и бразильских коллег, однако последние не являются нашими прямыми конкурентами на мировых рынках. Что касается россиян, то благодаря дешевому углю и руде себестоимость производства стали в России более чем на 50% ниже, чем у китайских и европейских производителей. Осенью минувшего года, после удорожания сырья, указанные показатели несколько подросли, однако все равно россияне вошли в 2010 г. в роли фаворита мирового экспорта. Себестоимость производства тонны сляба в РФ во 2-м квартале 2009 г., $ за тонну:
Данные: ugmk.info В нынешнем году ожидается умеренный, в пределах 20-30%, рост стоимости рудного сырья и угля, а также расходов на фрахт, что вынудит металлургов к соответствующему поднятию цен на прокат. Однако в связи со слабостью мировых рынков, потребление на которых будет в 2010 г. восстанавливаться медленно, меткомпаниям не удастся добиться существенного удорожания стали. В связи с этим разница между стоимостью реализации и себестоимостью сократится до минимума, металлургам предстоит бороться уже даже не за каждый доллар, а за каждый цент производственных затрат. |
© /, бизнес-портал о реальном секторе экономики