«XXI Век» предложил условия реструктуризации еврооблигаций [ ugmk.info ]
Компания «XXI Век» опубликовала предложение по условиям реструктуризации своих еврооблигаций на сумму $175 млн. и процентов по данному долгу на сумму $8,75 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Данные еврооблигации были выпущены в 2007 г. Согласно условиям выпуска, срок их погашения наступает в мае 2010 г., однако держатели еврооблигаций имеют право потребовать выплаты на год раньше. Срок выплаты процентов – 24 мая 2009 г.
Компания предлагает держателям еврооблигаций два возможных варианта реструктуризации.
Первый вариант предусматривает продление срока погашения еврооблигаций до 2014 г. Данный вариант предполагает введение специального графика погашения, который заключается в погашении долга частями, начиная в 2010 г. и заканчивая в 2014 г.
Второй вариант предусматривает продление срока погашения до 2012 г. и выдачу держателям еврооблигаций варрантов в обмен на 42% облигаций. Погашение оставшейся части долга предполагается начиная с 2010 г. и заканчивая в 2012 г.
Компания предложит дополнительные гарантии держателям еврооблигаций – несколько компаний группы выступят в качестве дополнительных поручителей.
Компания также предлагает отправлять часть денег от продажи активов на досрочное погашение евробонда.
Это предварительные условия реструктуризации по публичным долговым обязательствам компании. «XXI Век» приступил к обсуждению предлагаемого плана реструктуризации с держателями еврооблигаций, и условия могут изменяться вследствие переговоров между участниками процесса. Компания сообщит о достигнутых договоренностях не позднее 24 мая 2009 г.
Предложение по условиям реструктуризации долга было разработано компанией «XXI Век» совместно с ее финансовыми и юридическими консультантами. При разработке предлагаемого плана были приняты во внимание следующие факторы:
негативная ситуация на мировом рынке капитала;
продолжающаяся нестабильность на рынке недвижимости Украины и неопределенность сроков восстановления рынка;
необходимость соблюдения интересов держателей еврооблигаций и акционеров компании;
важность предоставления дополнительных гарантий держателям еврооблигаций;
разница в ожиданиях различных групп держателей еврооблигаций – инвестиционных фондов и частных клиентов банков;
необходимость создания условий для продолжения полноценной работы компании и развития портфеля с целью выполнения обязательств компании перед кредиторами.
Для успешного завершения реструктуризации, необходимый пакет документов должен быть рассмотрен на собрании не менее чем 75% держателей выпуска еврооблигаций, причем компания должна заручиться поддержкой не менее трех четвертей голосов присутствующих на таком собрании. Собрание держателей облигаций планируется объявить до 30 апреля 2009 г. и провести до 22 мая 2009 г.
12:30
написать комментарий
12:22