Время для размещения облигаций российскими металлургами сочли удачным

	Украинцам не хватает молока Тигипко обещает ободрать население уже после выборов

«Северсталь» разместила конвертируемые облигации на $475 млн. под 1% годовых; спрос на бонды НЛМК превысил предложение более чем в 5 раз, пишет газета «Ведомости».

«Северсталь» разместила пятилетние конвертируемые бонды на $475 млн. под 1% годовых, сообщила компания: эффективная ставка составит 2%. Сделка прошла в рекордные сроки: вчера утром компания объявила о планах разместить бумаги на $450 млн. с возможностью увеличения суммы займа на $50 млн., а уже спустя несколько часов сообщила, что определена цена.

Книга заявок за пару часов была переподписана в несколько раз, рассказал источник издания, близкий к размещению. На первоначальном этапе это преимущественно частное размещение, в основном среди европейских инвесторов, уточнил он, но впоследствии бумаги смогут обращаться на LSE.

Конвертировать бонды в GDR «Северстали» держатели бумаг смогут через 41 день после размещения по $19,08 за расписку, т. е. в 1,4 раза дороже цены на LSE накануне размещения. Для конвертации «Северсталь» будет использовать бумаги из квазиказначейского пакета, который образовался у нее после сделки по выделению золотодобывающей Nord Gold в конце прошлого года (3,2%). По цене конвертации обменять бонды на $475 млн. можно как раз на 3,2% расписок «Северстали».

Выпуск конвертируемых облигаций «поможет существенно снизить стоимость долга компании, при этом эффективно использовать квазиказначейские акции», уточнил представитель «Северстали». Вырученные от размещения средства компания направит на рефинансирование долга, говорится в ее сообщении. На 30 июня чистый долг «Северстали» равнялся $3,7 млрд. (1,2 EBITDA). До конца года компании нужно погасить $743 млн., следует из отчетности компании. Какова средняя ставка по кредитному портфелю, представитель «Северстали» не говорит.

Книгу заявок на евробонды вчера собирал и НЛМК. Компания планировала разместить $500 млн., но книга была переподписана более чем в 5 раз, поэтому итоговый объем размещения может быть выше — в диапазоне $0,5-1 млрд., говорит близкий к размещению источник. Ориентир ставки — 4,9% годовых, указывает он.

UGMK.INFO