Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр), холдинговая компания подконтрольной семье Виктора Пинчука крупной нефтегазодобывающей группы "Гео Альянс" с активами в Украине, отказалась от первичного публичного размещения (IPO) акций из-за ухудшения рыночной ситуации.
"Компания решила отозвать публичное размещение акций из-за неблагоприятных рыночных условий. Компания и ее акционеры продолжат изучать все альтернативы для достижения стратегической цели стать ведущим производителем нефти и газа в Украине", - говорится в заявлении "Гео Альянса".
Компания уточняет, что в течение 14 дней вернет средства розничным инвесторам, успевшим подписаться на акции.
Как сообщалось, "Гео Альянс" официально объявил о планах IPO 18 ноября. Компания предложила инвесторам до 8,625 млн акций, из которых до 5 млн - новой эмиссии, а также до 1,125 млн акций из опциона "грин шу", предоставляемого лид-менеджерам. В случае продажи всех этих бумаг (без учета опциона "грин шу") доля акций в свободном обращении (free float) составила бы 34,1%.
Максимальная цена акций была установлена на уровне PLN87 за штуку ($30,15), что позволяло оценить размер IPO в PLN750 млн ($260 млн), а с учетом опциона "грин шу" - в PLN848,3 млн ($293,8 млн). Процесс построения книги заявок проходил с 18 по 30 ноября, а объявление цены IPO было запланировано на 30 ноября или около этой даты.
Лид-менеджером размещения выступали UniCredit Bank A.G. (London Branch), со-лид-менеджером – Concorde (Bermuda) Limited, связанная с инвестиционной компанией "Конкорд Капитал" (Киев).
Компания оценивает свою инвестпрограмму на оды в 837 млн грн, а также намерена провести ряд исследований и реализовать несколько пилотных проектов на сумму 180 млн грн. В целом "Гео Альянс" нуждается в сумме 1,017 млрд грн ($128,1 млн по текущему курсу).
"Гео Альянс" имеет 16 лицензий на добычу природного газа и нефти, которые в основном находится в Днепро-Донецком бассейне. По оценкам DeGolyer&MacNaughton, по состоянию на начало октября 2010 года сумма доказанных, вероятных и возможных запасов группы составляет174,3 млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe). При этом доказанные запасы составляют 79,6 MMboe, вероятные - 45,8 MMboe.
В первом полугодии 2010 года "Гео Альянс" добыл 66,4 млн кубометров газа, что на 13% больше, чем за тот же период 2009 года. По прогнозу DeGolyer&MacNaughton к 2013 году группа может нарастить производство в шесть раз, по сравнению с показателями 2009 года.
Доход компании в 2009 году возрос на 27,3%, по сравнению с 2008 годом, до EUR29,7 млн. При этом чистая прибыль увеличилась в 18,3 раза до EUR13 млн.
14:40
написать комментарий
14:49