Крупнейший в мире производитель никеля и палладия "Норильский никель" разместил 7-летние евробонды на 1 млрд долларов под 5,55 проц годовых, сообщил ИТАР-ТАСС источник в банковских кругах.
"Если вчера переподписка на выпуск была двукратной, то сегодня перед закрытием книги заявок спрос превысил 6 млрд долларов", - сказал ИТАР-ТАСС источник, знакомый с ходом размещения.
"Бумага интересная, недорогая. Благодаря высокому спросу, бонды удалось разместить по нижней границе - 5,55 проц", - добавил источник.
Книга заявок на бумаги в Нью-Йорке закрылась в четверг, а в Европе - в пятницу. Road show евробондов "Норникеля" началось 15 октября 2013 года.
В "Норникеле" отказались от комментариев.
Организаторами размещения были выбраны Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi и Societe Generale, а также Sberbank CIB.
В апреле 2013 года "Норникель" разместил 5-летние еврооблигации на 750 млн долларов с доходностью 4,375 проц годовых. Организаторами выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale.
В июне "Норникель" также привлек 5-летний синдицированный кредит на 2,1 млрд долларов. Организаторами выступили 16 банков.
Дебютный пятилетний выпуск евробондов "Норникеля" в объеме 500 млн долларов был размещен в 2004 году.
ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.
09:50
00:32