Трубно-колесная компания «Интерпайп» (Днепропетровск) 13 августа в ходе селекторного совещания (конференц-колл), посвященного реструктуризации ее еврооблигаций на $200 млн., сообщила держателям о возможной докапитализации в рамках программы реструктуризации долга. Об этом сообщил один из держателей евробондов.
По его словам, во время совещания рассматривалось возможное участие акционеров компании в дополнительном капитале, при этом в качестве варианта называлось внесение Виктором Пинчуком в собственный капитал компании $65 млн.
Вместе с тем, как подчеркнул источник, ввиду неофициального формата данного совещания, никаких договоренностей подписано не было, и все вопросы более детально будут рассмотрены во время внеочередного собрания держателей облигаций (17 сентября).
В то же время, по его словам, «Интерпайп» уже оплатил некоторые счета итальянской машиностроительной компании Danieli, совместно с которой трубно-колесная компания осуществляет строительство электросталеплавильного комплекса (стоимость проекта – более $610 млн.).
Отметим, в июле 2007 года «Интерпайп» осуществил дебютный выпуск еврооблигаций на $200 млн. с погашением 2 августа 2010 г. и ставкой 8,75% годовых. Процентный доход по облигациям должен был выплачиваться раз в полгода.
В декабре 2008 г. «Интерпайп» впервые высказал просьбу смягчить обязательства (ковенанты) компании по еврооблигациям. Параллельно принадлежащая акционерам «Интерпайпа» Millen Financial Ltd. выкупила больше половины выпуска еврооблигаций по цене 47% номинала.
В начале 2009 года держатели еврооблигаций «Интерпайпа» согласились смягчить ковенанты.
В конце декабря 2009 года «Интерпайп» объявил о заключении договоров блокирования и поддержки (Lock Up и Support Agreements) с держателями 74% выпуска своих еврооблигаций и продолжении аналогичных переговоров с остальными владельцами облигаций. Затем эмитент не осуществил выплату по купону, приходящуюся на 2 февраля 2010 года, и инициировал созыв держателей еврооблигаций для пересмотра условий дефолта.
На следующий день после наступления срока погашения облигаций (2 августа 2010 года) «Интерпайп» предложил держателям своих еврооблигаций реструктуризировать обязательства по ним на семь лет, повысив купонную ставку до 10,25% с 8,75% годовых.
Производственные мощности компании размещены на трех заводах в Днепропетровской области. Компания также ведет строительство электросталеплавильного комплекса
«Интерпайп Сталь» («Днепросталь») мощностью 1,32 млн. тонн стали в год.
17:11
написать комментарий
13:20