Evraz Group провела допэмиссию в пользу Lanebrook

Evraz Group провела допэмиссию 7 млн 333 тыс. 333 акций в пользу своего основного акционера Lanebrook. В связи с размещением 7,25% конвертируемых облигаций на $600 млн и допэмиссией GDR (3 акции соответствуют 1 GDR) на $300 млн, сообщает компания.

С целью упростить размещение ряду институциональных инвесторов предлагалось взять в долг GDR, принадлежащие Lanebrook. На сумму занятых у основного акционера акций Evraz обещал выпустить впоследствии новые акции.

Вследствие данной допэмиссии, общее количество акций Evraz увеличилось до 145 млн 957 тыс. 121 штуки. Таким образом, компания увеличила свой уставный капитал более чем на 5%.

Evraz разместила конвертируемые облигации на $600 млн и допэмиссию GDR на $300 млн по цене $16,5 за облигации и GDR. Квартальная купонная ставка облигаций составила 7,25% годовых. Цена конвертации облигаций в GDR составила $21,12 за GDR, что представляет премию в 28% к цене размещения.

В рамках допэмиссии компания выпустила 6 млн 60 тыс. 608 акций, увеличив уставный капитал на 4,4%. Общее количество акций компании увеличилось до 138 млн 320 тыс. 758 акций.

Основной акционер Evraz Lanebrook и его аффилированные лица подписались на GDR на сумму $200 млн. Вследствие размещения доля основного акционера снизилась с 77,6% до 77,1%.

Evraz также предоставил опционы букраннерам на GDR на сумму $15 млн (909 тыс. 90 штук) и облигации на $50 млн. Их можно реализовать в течение 14 дней с даты размещения. Если данный опцион будет реализован, доля Lanebrook снизится до 76,9%.

Организаторами размещения назначены Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International и Deutsche Bank AG. Соорганизаторами - Calyon, ING Bank, Natixis, RBS Hoare Govett Limited и Societe Generale. Финансовым консультантом - Lazard & Co.

Источник: