Один из крупнейших производителей труб в России Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) планирует в течение ближайших недель провести non-deal road-show для международных инвесторов, после чего будет вновь решать о возможности размещения акций, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.
«Компания реанимировала планы размещения», - сказал один из них. Сам ЧТПЗ эту информацию не комментирует.
ЧТПЗ, акции которого давно обращаются на рынке, начал процедуру своего первого публичного размещения зимой этого года, однако был вынужден перенести IPO, сославшись на ситуацию на рынке.
Тогда ценовой диапазон размещения был определен в $3,5-4,6 за акцию или за GDR, что позволило бы привлечь $524-688 миллионов и означало капитализацию ЧТПЗ после размещения - $2,0-2,7 миллиарда. При этом источники на рынке говорили о том, что книга была покрыта в диапазоне $3,00-3,15. На снижение цены размещения компания не пошла.
Большую часть средств от IPO ЧТПЗ планировал направить на погашение долга, который сейчас по-прежнему составляет порядка 70 миллиардов рублей. По итогам 9 месяцев 2010 года компания показала резкий рост финансовых показателей - EBITDA превысила $400 миллионов.
В начале года размещения акций перенесли и производитель энергетических углей Кокс, и золотодобывающая Nord Gold. Ожидалось, что компании смогут вернуться к планам IPO в конце этого года.
16:32
написать комментарий
12:19