UC Rusal договорилась со Сбербанком о рефинансировании кредита ВЭБу на $4,5 млрд., сообщает FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сбербанк согласился дать кредит до 2013 г. Это должно убедить комитет фондовой биржи Гонконга выдать UC Rusal разрешение на проведение листинга на своей площадке. Рассмотрение вопроса назначено на сегодня.
Последний раз вопрос о листинге UC Rusal рассматривался 7 декабря, но комитету не были ясны перспективы погашения займа ВЭБа. Заем был привлечен в октябре 2008 г., а в октябре этого года ВЭБ продлил его еще на год. Остальные долги на $12,3 млрд. UC Rusal реструктурировала до конца 2013 г. с правом продления еще на три года.
По данным Reuters, гонконгские регуляторы могут выдать разрешение на листинг, но собираются ограничить круг инвесторов, которым UC Rusal может продавать акции. Запрет может быть наложен на продажу розничным инвесторам, сообщает агентство. Администрация самой биржи, по данным агентства, выступает против такого решения.
Представитель UC Rusal ситуацию не комментирует. Но источник, близкий к компании подтвердил планы по рефинансированию займа ВЭба.
UC Rusal рассчитывает продать до 10% новых акций и привлечь $2-2,6 млрд. Вторичный листинг планируется в Париже (Euronext). Если биржа даст добро сегодня, то UC Rusal сможет начать роуд-шоу сделки уже 11 января.
14:57
написать комментарий
16:15