Они выкупят половину размещаемых ею бумаг.Evraz Group объявила о начале размещения облигаций на $600 млн и GDR на допэмиссию на $300 млн на LSE. Половину инвестиций обеспечат нынешние владельцы холдинга Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов. Вырученные средства частично пойдут на погашение краткосрочной задолженности перед российскими и иностранными банками. При этом российские госбанки согласны пролонгировать выделенные холдингу кредитные линии на срок от года до четырех лет.
В распространенном вчера Evraz Group сообщении говорится, что компания начала размещение облигаций на $600 млн со сроком погашения в 2014 году и GDR на допэмиссию акций в $300 млн на LSE. Ставка купона — 6,75-7,25%. Бумаги могут быть конвертированы в GDR с премией 28-35% к цене размещения новых GDR. Из размещаемых бумаг Lanebrook (владеет 77,6% акций Evraz, принадлежит Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову) выкупит почти половину — на $400 млн, подписавшись примерно равными частями на облигации и на GDR. Букраннерам — Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank — Evraz предоставил опцион на приобретение GDR на $15 млн и облигаций на $50 млн. Финансовым консультантом выступает Lazard & Co.
Вырученные средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности Evraz. По состоянию на 30 июня 2009 года общий долг компании составлял $8,49 млрд, из которых на краткосрочные займы и часть долгосрочной задолженности со сроком погашения до 1 июля 2010 года приходилось $3,79 млрд.
Источник "Ъ" в банковских кругах уточнил, что за вычетом кредитов ВЭБа и ВТБ, а также выплаты двух траншей синдицированного кредита Deutsche Bank, которые будут финансироваться из средств оставшихся неиспользованных траншей кредитной линии ВЭБа (Evraz Group не выбрала всего $1,08 млрд одобренных кредитов, из которых $400 млн по линии ВЭБа), компания должна выплатить до конца года российским и иностранным кредиторам примерно $500 млн.
Кредиты ВЭБа и ВТБ могут быть пролонгированы. Компания сообщила, что уже получено письмо ВТБ о возможном продлении на четыре года кредита на 10 млрд руб., срок погашения которого наступает в октябре 2009 года. А ранее (см. "Ъ" от 2 июня) наблюдательный совет ВЭБа согласился продлить на год кредитные линии на $1,8 млрд, выделенные Evraz Group при условии "безусловного выполнения тех обязательств, которые заемщики брали на себя по оригинальным кредитам и по оригинальному формату погашения и обслуживания долга".
Аналитик UniCredit Aton Георгий Буженица считает, что инвесторов должны заинтересовать размещаемые бумаги, если цена их размещения будет на 10% ниже рыночной. Юрий Волов из Банка Москвы добавляет, что в текущих условиях снижение чистого долга Evraz до $4-5 млрд будет "вполне комфортным". Инвесторов, правда, новость не слишком обрадовала — GDR Evraz на LSE подешевели на 11,35%. Но вчера в Лондоне снизились котировки акций и других металлургов, например у "Северстали" падение превысило 10%.
