В преддверии пика сезона перевозок операторы вновь повысили фрахтовые ставки. Тем не менее, их уровень все еще довольно-таки низок и не покрывает даже эксплуатационные затраты. Однако, компании готовы работать и по таким ставкам, отказываясь ставить суда на прикол.Несмотря на определенную стабилизацию фрахтового рынка контейнерного тоннажа, к концу мая 2009 г. тайм-чартерные ставки, по оценкам Braemar Seascope, были примерно на 20% ниже, чем в начале года. Замерший на протяжении второй половины мая на отметке 42,6 пункта Braemar Container Index в начале июня вновь снизился на 1,61 пункта или 3,9%. С 387 до 372 пунктов за тот же период снизился и индекс Maersk Broker’s.
Динамика Braemar Container Index в мае-июне 2009 | Контейнеровместимость тоннажа, TEU | Наличие грузовых средств | Контейнерный индекс |
| 12.05 | 19.05 | 05.06 | 15.06 |
| 510 | GL | 3.33 | 3.44 | 3.44 | 3.33 |
| 700 | GL | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.40 |
| 750 | G | 4.02 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 1000 | G | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.80 |
| 1100 | G | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.44 |
| 1350 | G | 2.87 | 2.84 | 2.84 | 2.74 |
| 1600 | GL | 3.37 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| 1700 | G | 3.40 | 3.48 | 3.48 | 3.21 |
| 1750 | G | 3.59 | 3.78 | 3.78 | 3.40 |
| 2000 | G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.43 |
| 2500 | G | 2.68 | 2.63 | 2.63 | 2.58 |
| 2800 | GL | 2.48 | 2.43 | 2.43 | 2.34 |
| 3500 | GL | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 |
| 4500 | GL | 1.46 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Итого | | 42.86 | 42.60 | 42.60 | 40.97 |
G – с грузовыми средствами GL – без грузовых средств Источник: Braemar Container Shipping&Chartering
Единственным утешением владельцам контейнерного тоннажа служило то, что к концу мая ставки практически остановили свое падение, а операторы прекратили возвраты судов из чартеров, продлевая их на вновь оговариваемых условиях. Аналитики обращают внимание на крайне сузившийся диапазон значений тайм-чартерных ставок для контейнеровозов независимо от типоразмера и возраста практически в пределах 4000-5000 USD/сут.
В то же время, по оценке брокеров Contex, рыночный уровень ставки для судна вместимостью 2500 TEU по состоянию на начало июня должен составлять 5464 USD/сут. По мнению Braemar Seascop, судовладельцы соглашаются на такие низкие тайм-чартерные ставки (не покрывающие даже текущие издержки) лишь для того, чтобы не ставить суда на прикол и не нести еще большие расходы. По подсчетам морских аналитиков, сейчас линейный сектор тратит на суда, выведенные в отстой, около $4 млн. в сутки.
Динамика средних ставок Braemar Container Index в апреле-мае 2009 | Контейнеровместимость тоннажа, TEU | Наличие грузовых средств | Средние тайм-чартерные ставки, USD/сут. |
| 01.05 | 15.05 | 29.05 | 12.06 |
| 510 | GL | 3000 | 3100 | 3100 | 2950 |
| 700 | GL | 3750 | 3600 | 3600 | 3400 |
| 750 | G | 3750 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 1000 | G | 3900 | 3900 | 3900 | 3800 |
| 1100 | G | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 |
| 1350 | G | 4350 | 4300 | 4300 | 4150 |
| 1600 | GL | 3900 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 1700 | G | 4500 | 4600 | 4600 | 4250 |
| 1750 | G | 4750 | 5000 | 5000 | 4500 |
| 2000 | G | 5250 | 5250 | 5250 | 5000 |
| 2500 | G | 5500 | 5400 | 5400 | 5300 |
| 2800 | GL | 5500 | 5400 | 5400 | 5200 |
| 3500 | GL | 6000 | 5800 | 5800 | 5700 |
| 4500 | GL | 7000 | 6750 | 6750 | 6750 |
G – с грузовыми средствами GL – без грузовых средств Источник: Fairplay
По данным ASX-Alphaliner, на конец мая на приколе находилось более 500 судов-контейнеровозов суммарной вместимостью 1,32 млн. TEU. Лидерами являлись компании MISC - 28% флота, Zim - 20%, APL - 19%, «К» Line – 11,2%, Maersk Line - 6%. В то же время аналитики отмечают, что вторая мировая судоходная компания MSC сократила свой тоннаж только на 1%, а компании CMA-CGM и Hapag-Lloyd, занимающие соответственно третье и пятое место в списке крупнейших мировых перевозчиков, практически не уменьшили свой действующий флот.
Обозреватели отмечают, что среди контейнерного флота, остающегося на приколе, с 25% до 40% выросла доля тайм-чартерного тоннажа, в то время как оригинальные судовладельцы в преддверии пикового сезона постарались вернуть часть своих судов в эксплуатацию. Кроме того, в ближайшие два месяца истечет срок действия чартеров для тоннажа суммарной вместимостью 400 тыс. TEU, что еще более усилит давление на рынок.
По оценкам Drewry Consultants, по сравнению с 2008 г. контейнеропоток из Азии в целом упал на 14,4%, а из стран Юго-Восточной Азии – на 18,4%. Падение объемов переработки контейнеров в портах к концу 2009 г. прогнозируется на уровне не менее 10%. Как пишет TradeWinds, по итогам мая т.г. крупнейший контейнерный порт в мире Сингапур снизил объемы перевалки грузов более чем на 20,3% и обработал 2,09 млн. TEU. Остаются в минусе и крупнейшие порты Китая – Шанхай и Шэньчжэнь. По сравнению с маем 2008 г. Шэньчжень снизил перевалку контейнеров до 1,47 млн. TEU или на 16,4%. В Шанхае контейнерооборот составил 2,07 млн. TEU, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года означает снижение на 12%.
