Мировой спрос на балкерный тоннаж оставляет желать лучшего. Эту тенденцию может сломать восстановление металлургии КНР под воздействием падения цен на коксующийся уголь и железную руду в Тихоокеанском регионе. После этого можно ожидать оживления в других отраслях экономики «Поднебесной», а значит и роста товарооборота с другими странами.По прогнозу Мирового Банка мировая торговля в 2009 г. сократится на 6,8%. Показательно, что грузооборот крупнейшего в мире порта Роттердам в 1 квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 10,8%, а по железной руде и металлолому (основному сырью для металлургической промышленности) – на 50%. В целом по 2009 году Администрация порта ожидает падение грузооборота на уровне 6-10%.
По данным таможни КНР, экспорт этой страны в феврале 2009 г. снизился на 25,7% (четвертый месяц подряд), а импорт – на 24,1%. Поскольку физические объемы экспорта напрямую влияют на судоходство и портовые мощности, многие китайские аналитики бьют тревогу, справедливо полагая, что объявленный правительством рост ВВП Китая в 2009 г. на уровне 8% вряд ли достижим.
Неудивительно, что Международный Валютный Фонд снизил свой же неутешительный прогноз для 2009 г. еще на 0,5-1%, а Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) вообще снизила прогноз роста ВВП Китая до 6-7%. Фьючерсный рынок немедленно отреагировал на подобные прогнозы, снизив в конце марта фрахтовые котировки для «панамаксов» и «суперхендимаксов», начиная со 2 квартала 2009 г. на 2000-3000 USD/сут., а на 2010 г. – примерно на 1000-2000 USD/сут.
Уровень котировок по фьючерсным сделкам на балкерный тоннаж на рынке FFA | Тип тоннажа | Дата котировки | Период фьючерсной сделки |
| 2 кв. 2009 | 2009 | 2010 |
| Панамаксы | 02.03.09 13.03.09 31.03.09 09.04.09 | 14188 12722 11294 11750 | 13625 12125 11625 12748 | 13188 12200 12737 13360 |
| Супермаксы | 02.03.09 13.03.09 31.03.09 09.04.09 | 13750 12375 10750 11750 | 12625 12125 10250 11063 | 11250 10625 10375 10750 |
| Хэндисайзы | 02.03.09 13.03.09 31.03.09 09.04.09 | 8750 9750 8125 8000 | 8125 8000 8000 8000 | 8375 8500 8250 7813 |
Источник: Clarkson
Из-за падения спроса на китайскую сталь в первую очередь со стороны США, Южной Кореи и Японии China Iron&Steel Association (CISA) уменьшила свой же прогноз экспорта стали Китаем в 2009 г. с 50% до 80%. В этой связи, как отмечает CISA, Китай рискует вновь стать нетто-импортером стали, как это было вплоть до 2006 г. Напомним, что в 2008 г. Китай экспортировал 63,6 млн. т стали. Из-за высокой себестоимости стали на внутреннем рынке, в 1 квартале 2009 г. Китай вновь стал импортировать российский, украинский и т.д. металлопрокат.
По уточненным прогнозам Macquarie Research, мировые цены на г/к лист в 2009 г. снизятся еще на 12% до 484 USD/т и на 16% в 2010 г. – до 447 USD/т. Это при том, что в 2008 г. средняя цена составляла 875 USD/т. В значительной степени такому резкому падению стоимости стали будет способствовать удешевление железной руды и угля. Так, тем же Macquarie Research на 2009 г. прогнозируется 35% снижение цен на австралийскую руду и на 30% – на бразильскую. А для окатышей снижение прогнозируется вообще на уровне 45%.
О снижении цен на коксующийся уголь наглядно свидетельствует контракт между BHP Billiton с крупнейшими сталелитейными компаниями Японии, согласно которому цена на новый финансовый год (01.04.09 по 31.03.10) установлена в размере 129 USD/т, в то время как в прошлом году она была 300 USD/т. Т.е. имеет место более чем двукратное падение. Правда, в 2005 г. цена была 125 USD/т.
