Владимир Потанин ищет по лондонским банкам $15млрд, необходимых для выкупа доли Михаила Прохорова в «Норникеле», сообщила вчера The Times.Кроме банков, по данным газеты, Потанин уже разговаривал о финансировании с хедж-фондами и горнодобывающими компаниями, включая Rio Tinto. Представитель «Интерроса» и Rio Tinto отказались комментировать эту информацию. А источник, близкий к «Интерросу», говорит, что Потанин действительно разговаривает с банками о синдикации большого кредита, но это не значит, что он принял окончательное решение по поводу того, будет ли он выкупать долю Прохорова по предлагаемой им цене.
На прошлой неделе Прохоров сделал оферту Потанину на выкуп 25%плюс 1акция «Норникеля» за $15,74млрд. Сумма сделки включает 12,5%-ную премию к рынку. Причем сделка должна быть оплачена только деньгами и Потанин не имеет права привлекать для ее финансирования партнеров.
«Интеррос» (компания Потанина) в тот же день объявил, что и сам направил Прохорову предложение по выкупу блокпакета акций «Норникеля». Но вот согласия на предложенную Прохоровым цену Потанин пока не дал. Гендиректор «Интерроса» Андрей Клишас тогда заявил, что цена сделки с Прохоровым должна стать предметом переговоров. «Мы согласны на сделку по рыночной цене после анализа котировок акций и их волатильности»,— заявлял тогда Клишас. При этом он уверял, что «Интеррос» уже нашел банк, который может профинансировать сделку.
Потанин должен дать ответ Прохорову до 21декабря. Иначе предложение утратит силу, и тогда Прохоров продаст пакет UCRusal, который оплатит его 11%своих акций и деньгами. UCRusal в любом случае хочет контроль над «Норникелем». Алюминиевый холдинг уже выдал мандат на поиск финансирования сделки с Прохоровым АBN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch.
Аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков полагает, что Потанин постарается найти деньги на долю Прохорова. Вести переговоры с UCRusal Потанину в любом случае интереснее, будучи контрольным акционером «Норникеля», говорит он. Проблема в том, что привлечь $15млрд на сегодняшнем рынке будет сложно, вдобавок Потанину, возможно, придется сделать обязательное предложение о выкупе долей миноритарных акционеров «Норникеля». На это может понадобиться еще около $25млрд, отмечает Жуков. Правда, он оговаривается, что многие инвесторы верят в рост «Норникеля» и не готовы расставаться со своими бумагами. Кроме этого Потанину потребуются средства на выкуп 50%-ной доли Прохорова в «Проф-медиа». Целиком компания для сделки оценена в $1,8млрд.
Юлия Федоринова, Ксения Рыбак
Ведомости, №226 (2000), 29.11.2007
